페스에서 흔적을 남기는 것에 성공해서 기획사와 정식으로 계약하게 된 니나 일행. 아르바이트를 그만두고 프로로서 본격적인 작곡을 시작한다. 프로로서 살아남기 위해 각자의 생각과 의견이 충돌하는데.

페스를 위해 연습을 거듭하는 니나 일행. 밴드로서의 결속력도 단단해졌다. 페스 공연장의 넓은 관객석, 큰 무대를 보고 잔뜩 기합이 들어갔다. 스바루는 자신이 정말로 하고 싶은 것과 마주할 뜻을 굳혔는데.

밴드 활동을 계속하는 니나에게 시골에서 부모님이 찾아오신다. 부모님을 피해 계속 도망치는 니나였지만 밴드 멤버들의 조언을 듣고 고향의 본가로 돌아갔다. 아버지와 이야기를 하려 했지만 여전히 서로를 이해할 수 없었다. 다음 날, 니나가 아버지를 따라 간 장소는 옛날에 다니던 학교였는데.

과거의 경험으로 생각한 것을 그대로 말하는 것을 두려워하던 토모는 밴드 멤버들에게 좀처럼 본심을 말하지 못하고 있었다. 기타를 연습하던 니나가 의견을 물어오자 결국 세게 말해버렸지만 포기하지 않는 니나를 보고 토모의 심경도 변화하기 시작했는데.

공연을 마치고 대립하고 있던 니나와 모모카의 싸움은 더욱 뜨거워졌다. 서로 마음을 부딪치는 두 사람. 니나는 진심으로 프로가 되기 위해 퇴로를 끊는다. 토모는 이대로 계속 싸우면 밴드를 그만두겠다고 말했다. 그러던 중, 아르바이트를 시작한 니나에게 모모카가 찾아왔는데.

토모와 루파의 가입으로 5인 밴드로서 활동하기 시작하는 니나 일행. 모모카가 새로운 공연을 제안받았지만, 다섯 명은 각자 개성이 풍부해서 좀처럼 하나가 되기는 어려웠다. 니나와 모모카의 밴드에 대한 마음은 엇갈렸고 어딘지 삐걱거리는 채로 자동차는 내달렸다.

밴드로서 레벨 업하기 위해서 연습을 거듭하는 세 사람. 어떻게든 다이아몬드 더스트에게 이기고 싶은 니나는 집객력을 높일 방법을 모색해 봤지만 좀처럼 좋은 방법을 찾을 수 없었다. 그러던 니나에게 이전에 세 사람의 공연을 보러 왔던 토모와 루파가 말을 걸어왔는데.

모모카카 예전에 신세를 진 라이브 하우스로부터 출연 제안이 와서 합동 공연에 처음으로 참가하게 된 니나 일행. 티켓 할당량 채우기로 고뇌하고 있던 중, 우연히 모모카가 이전에 결성했던 밴드의 공연 티켓을 받게 되었는데.

스바루의 할머니가 갑자기 상경하셨다. 스바루가 하고 싶은 일은 배우가 아니다. 밴드다 음악이다. 이렇게 된 이상 내가 확실히 말할게. 니나와 모모카에게 큰소리친 스바루였지만 막상 할머니를 만나자 꿔다 놓은 보릿자루처럼 말없이 미소를 띠며 얌전한 아가씨 연기를 하고 있을 뿐이었는데.

여전히 공부에 집중하지 못하는 니나였지만 두고 간 물건을 돌려주기 위해 스바루가 다니는 학교에 가게 되었다. 스바루와 서로 가슴속을 터놓고 말하게 되면서 니나는 점점 스바루와 친해졌는데.

입시 학원에 다니기 시작한 니나. 대학 수험은 부모님과의 약속이었다. 하지만 익숙지 않은 학원 생활로 공부에도 좀처럼 집중할 수 없었다. 그런 니나에게 모모카로부터 연락이 온다. 모모카의 집으로 찾아가니 니나와 같은 나이의 여자아이를 소개해 줬는데.

3월 열일곱 살 니나는 고등학교를 중퇴하고 도쿄에서 자취를 시작했다. 어디가 어딘지 알 수 없는 대도시. 이곳에 온 건 인터넷에서 들었던 어떤 곡에 격려 받아서. 그러던 중, 니나는 그 곡을 연주하는 스트리트 뮤지션과 만났는데.