묘한그룹 김회장은 김만에게 본격적인 후계자 수업을 위해 해외지사에 나가라고 한다. 친구들과의 이별을 생각해본 적 없는 김만은 당황스럽기만 하다.

생일을 맞은 김만은 친구들을 초대한다. 은하와 친구들은 집사 아저씨가 미리 준비한 드레스와 턱시도를 입고 특별한 생일파티에 참석하게 된다. 식사가 끝난 후 특별한 이벤트가 열리게 되는데..

체육시간, 피구를 하던 중 복순의 공에 쓰러진 덕후는 양호실로 실려가고 그런 덕후가 걱정이 되어 찾아간 은하는 예상과 달리 복순과 대화하는 모습을 본다.

전학을 온 후, 지금까지의 일들을 생각하며 여러 생각을 하는 은하. 많이 변한 은하의 일상에서 변하지 않은 하나를 느낀다. 그건 바로 오 덕후가 은하를 대하는 태도~

자나 깨나 김만을 염려하던 김만의 별장 관리인 덕봉은 김만의 곁을 지키기 위해 전학을 온다. 잘생긴 덕봉을 보고 환호하던 여학생들은 이내 별장에서 만났던 덕봉을 알아보고 놀라는데..

수업시간에 졸다가 걸린 병근은 헤영의 도움으로 위기를 모면하고 그런 둘의 사이를 은하는 부러워 하지만 헤영은 뜻밖의 과거 얘기를 하는데..

잔잔한 음악을 들으며 품격있게 대게요리를 즐기던 김만~ 은하와 함께하는 식사를 생각하게 되고 김만의 마음을 눈치챈 집사의 제안으로 요리를 들고 은하의 집을 방문하게 된다.

묘한 그룹의 후계자 김만은 그룹의 장래를 위해 최고가 되기 위해 항상 노력한다. 하지만 강한 모습을 보이다가도 한 사람 앞에서는 바로 약해진다. 그 사람은 바로 은하?..

유적지를 둘러보며 역사의 향기에 흠뻑 빠진 은하와 친구들~ 그러나, 공주가 안 보인다는 것을 알게 되고 당황한 아이들은 사라진 공주를 찾아다니는데..

덕후는 은하에게 전화를 하지만 게속 통화중이고 은하네 집앞에서 은하는 불러내지만 아무 말 못하고 가버리고 은하는 당황한다. 다음날 은하와 친구들은 즐거운 수학여행을 떠나는데..

모처럼만에 외식을 하러 나선 왕자, 공주네와 덕후네 가족. 은하와 현아자매도 외출을 하고, 김만과 알프레도 집사도 외출을 하는데 우연히 쇼핑몰에서 몯 만나게 된다.

은하를 좋아하는 김만은 은하에게 핸드폰을 선물하고, 비싼물건을 절대 받을 수 없다고 거절하던 은하는 김만의 설득으로 일단 받는다.은하는 처음으로 덕후에게 전화를 걸어 이 사실을 알리고 덕후는 은하에게 핀잔을 준다.

도서전시회장을 구경온 덕후와 난희, 은하와 현아. 여러 만화의 인기있는 캐릭터의 복장을 한 사람들을 신기하게 구경하는데 바쁘다. 그 중, 별로 인기없는 캐릭터 <정의의 공책맨> 의 복장을 한 사람을 만나고 그와 여러 얘기를 나누던 은하는 덕후에 대한 자신의 마음까지 얘기하게 되는데..

10년만에 돌아온 아빠와 함께 맞은 아침, 잠에서 깬 덕후는 앞치마를 두르고 새벽부터 아침식사를 준미한 아빠를 보고 얼었던 마음이 조금은 녹는다. 쉬는시간, 아빠와 함께할 저녁식사를 기대하며 덕후는 자신도 모르게 흐믓해 하고, 한층 여유로와진 덕후의 표정을 보고 아이들은 놀라는데..

10년만에 귀국하신 덕후아빠는 덕후를 보고픈 마음에 한 달음에 집으로 달려가지만 덕후는 냉랭하기만 하다. 공주는 그런 덕후를 이해하는 마음을 갖지만, 겉으로는 나무란다.

김만의 별장에서 즐거운 시간을 보내는 아이들. 하지만 으리으리하리라 예상했던 만이네 별장은 절벽 가에 아슬아슬하게 서 있는 허름한 건물~ 궁금해 하는 아이들에게 집사 알프레도 아저씨는 별장에 얽힌 사연을 애기해준다.

여름방학이 시작 됐다고 기뻐하는 아이들~ 하지만 곧 시작되는 여름방학 보충수업에 기운이 빠지고..그런 친구들에게 김만은 자신의 별장에 놀러가자고 제안한다.

난희와 덕후가 대화하고 있는 광경을 본 은하는 자신도 모르게 신경이 쓰이고, 자신에게 무뚝뚝하게 대하는 덕후가 난희에게는 상냥하게 대하는 모습에 마음이 안 좋아진다.

평범한 학생 난희는 사실 육회라는 가명으로 유명한 만화동아리를 이끄는 운영자! 그 사실을 아는 사람은 덕후 뿐이다.난희를 좋아하는 덕후는 난희와 저녁식사를 할 기회가 생겨 좋은 장소를 찾아 고민하고,은하와 함께 맛집을 찾아 나선다.