마도국군이 왕도를 침공하는 가운데, 란포사 3세는 왕궁 안에 있는 모든 사람을 해고해 내보내고 홀로 정복자를 맞이할 준비를 하고 있었다. 그와 같이 성에 남아있던 라나는 숨겨져 있는 통로를 통해 탈출하라는 권유를 받았으나 이를 거부했다. 역으로 란포사 3세에게 왕국의 보물을 왕도 안에 숨길 것을 제안해, 이를 클라임에게 맡겼다. 주군의 부탁을 거절하지 못하고, 클라임은 임무를 완수하고 서둘러 돌아갔지만 왕성에는 이미 적군이 들어와 있었다. 그리고 옥좌의 방에는 마도국의 왕인 아인즈가 있었는데.

때는 코퀴토스를 시작으로 마도국의 군대가 왕도에 진군하기 직전. 라나의 곁에 남은 건 호위 역인 클라임과 브레인뿐이었다. 그런 그녀에게 청장미가 찾아왔고, 왕도를 지키기 위해 싸우기로 결심한 라퀴스는 라나에게 작별을 고하고자 했다. 하지만 이블아이를 비롯한 동료들이 계략을 통해 라퀴스의 자유를 빼앗았고, 놀라움을 금치 못하는 클라임에게 그녀들은 나라 밖으로 도망치겠다고 말했다. 그들은 마법으로 라나와 클라임도 같이 데리고 갈 수 있다고 했는데.

자낙이 이끄는 왕국군으로부터 연락이 두절되었다는 보고를 듣고, 란포사 3세는 종언의 때가 다가왔음을 깨달았다. 이미 도망칠 수 있는 사람은 도망쳤고, 갈 곳 없는 백성들은 집 안에 숨어 왕도는 매우 적막했다. 그곳에 코퀴토스, 아우라, 마레가 수하들과 함께 다가오자, 다시 한번 아다만타이트급 모험자인 주홍물방울 아주스가 붉은 갑옷 차림으로 나타났다. 아주스는 하늘을 날아다니며 마도국 군대를 급습했고, 아인즈의 모습을 발견하자 공격을 걸어왔는데.

마도국의 군대의 움직임이 드디어 제대로 드러났다. 자낙은 교섭을 통해 상황을 해결하고자 하는 란포사 3세를 유폐하고 실권을 빼앗았다. 거기에다 백성들에게 나라의 위기 상황을 알리고 병력을 모집해서, 40만 명의 대군을 구성해 결전 준비를 진행했다. 그 무렵 청장미에게 의뢰 얘기가 들어왔는데, 그 의뢰는 아다만타이트급 모험자인 청장미와 주홍물방울까지 불러 모아서 동료들의 흥미를 자극했다. 왠지 모르게 싫어하는 기색인 라퀴스를 설득해 모두가 함께 의뢰인을 만나러 갔는데.

성왕국으로 전달되는 원조 물자를 강탈당하자, 마도국은 알베도를 왕도로 보내 왕국에 선전포고를 하면서 한 달 후에 군대를 움직이겠다고 고했다. 하지만 기일이 지나도 마도국이 군대를 움직이는 모습은 보이지 않았다. 많은 사람들이 선전포고가 마도국의 협박에 불과했다고 생각하는 가운데, 아인즈의 무서움을 아는 사람들은 조만간 닥쳐올 싸움에 대비했다. 그 사람들의 예상대로 마도국은 대규모 작전을 전개 중이었고, 마도국은 왕국의 상층부에 들키지 않게 정보를 통제하면서 왕국 내 마을들을 섬멸하고 있었는데.

언데드가 통치하는 마도국은 주변 국가들로부터 심히 경계를 받으면서도, 얄다바오트에게 습격받은 성왕국을 돕고 그 후에도 지원을 계속하면서 점점 평가가 오르기 시작했다. 한편 왕국의 상황은 남모르게, 하지만 확실하게 악화되고 있었다. 자낙이 어떻게든 왕국을 지켜내려고 하는 가운데, 상황이 생각대로 되지 않아 불만을 가지고 있었던 필립은 어떤 계획을 생각해냈다. 그 계획은 너무나도 어리석은 나머지 그 누구도 생각 못했던 사태를 일으키고 말았는데.

쿠이고아들을 다스리는 씨족왕 리유로는 쉽게 멸망시킬 수 있을 줄 알았던 드워프가 뭔가 강력한 힘을 가지고 있다는 것을 눈치챘고, 자신들을 지배하는 프로스트 드래곤인 올라서다르크에게 도움을 요청했다. 그렇게 양쪽이 서로 치고받는 상황을 만들어낸 리유로는 6만에 달하는 자신의 일족을 왕도 밖으로 피난시켰다. 하지만 그 앞에 나타난 두 소녀인 샤르티아와 아우라의 압도적인 강함을 느끼고 필사적으로 교섭을 제안했지만, 그것이 지극히 어리석은 선택이었다는 것을 그는 알 길이 없었는데.

과거에 드워프들은 지하에 여러 도시들을 건설하고 번영했었다. 하지만 왕도는 프로스트 드래곤에게 빼앗기고, 아인인 쿠아고아들에게 공격당한 끝에 페오 라이조도 포기. 천연 방벽으로 보호받고 있는 페오 주라도 이제는 공격받고 있는 상황이었다. 그런 가운데 아인즈에 의해 궁지에서 탈출한 드워프들은, 언데드인 아인즈를 두려워하면서도 회담 자리를 마련했다. 거기에서 그들은 왕도 탈환을 대가로 의외의 것을 요구받았는데.

룬 무기를 만드는 장인들이 있다는 걸 듣고 드워프 나라에 흥미를 갖게 된 아인즈. 하지만 인간과 드워프 간의 교류는 오랫동안 없었던 탓에, 어떤 나라인지는 말할 것도 없고 장소도 확실하게 모르는 상황이었다. 그래서 아인즈는 한때 그곳에서 살았다고 하는 젠벨의 안내를 받아 직접 드워프 나라로 향했다. 그렇게 일행은 드워프들의 도시 페오 라이조를 찾아냈지만, 어찌 된 이유인지 그곳은 아무도 없는 폐허로 변한 상태였는데.

마도국의 방침을 정한 아인즈는 각국과 될 수 있는 한 우호적인 관계를 구축하고자 했다. 세계 정복 계획을 진행하고 있는 데미우르고스와 알베도에게는 그 생각을 밝히지 못한 채, 아인즈는 우선 스스로 행동에 나서기로 했다. 에 란텔 모험자 조합장 아인잭을 데리고 제국으로 간 아인즈는, 아인잭의 조언을 받아 투기장 최강의 검투사인 무왕과 대결하게 되었다. 그런데 시합 당일 투기장에는 정말 우연히도 지르크니프도 와 있었는데.

바하루스 제국의 황제 지르크니프는 궁지에 몰려 있었다. 저번 전투에서 아인즈의 협력을 얻은 제국은 거의 피해 없이 왕국을 상대로 승리했다. 하지만 실제로는 아인즈의 무시무시한 힘을 눈앞에서 본 제국의 기사들은 전의를 상실했고, 이후 제국은 마도국에 이리저리 끌려다니게 되었다. 게다가 제국의 비장의 카드에 해당되는 존재인 플루더도 마도국쪽에 붙은 상황. 그래도 지르크니프는 아인즈가 인류의 위협이라 생각해 남몰래 대마도국 동맹을 결성하려 했는데.

전번의 제국과의 전쟁에서 리 에스티제 왕국군은 궤멸적인 피해를 입었다. 거기에다 마도국에 영토를 빼앗기고 국력도 저하된 상황. 제2왕자 자낙은 여동생인 라나의 지혜를 빌려 가며 왕국을 다시 일으키기 위해 노력하고 있었다. 그때 마도국의 사절단이 찾아온다는 소식이 전해졌다. 사절단 단장인 알베도가 여신과도 같은 아름다움으로 귀족들을 압도해버린 가운데, 필립이라고 하는 변변찮은 귀족이 알베도에게 말을 걸었는데.

아인즈는 고민하고 있었다. 아인즈 울 고운 마도국의 왕으로서 이 나라를 어떻게 다스려야 할 것인가. 알베도를 비롯한 우수한 NPC들과 휴식 없이 일할 수 있는 언데드들 덕분에, 마도국은 현재 안전하고 굶주림 없는 장소가 되어 있었다. 하지만, 그곳에서 살고 있는 사람들은 아직 공포와 불안감에 떨고 있었고, 도시는 불이 꺼진 듯이 조용했으며 활기를 잃어버렸다. 사람들의 웃음을 찾아볼 수 없는 가운데, 아인즈는 모험자 조합에 방문해 조합장인 아인잭에게 어떤 제안을 했는데.