제비는 은혜만 갚지 않는다. 신주사로 떠난 세자가 자객의 습격을 받았다는 사실에 궐이 발칵 뒤집힌다. 다음 후계를 위해 한철과 대왕대비의 권모술수가 난무하는 와중에도, 강은 달이의 도움으로 무사히 궐에 도착한다. 강은 달이에게 보은하겠다며 데이트 신청을 한다. 강이 잠시 자리를 비운 사이 이판이 와 양반 여인 옷을 입은 달이를 겁박하며 희롱하고 그 일로 강과 달이는 크게 다투게 된다. 다툼 중 무심코 달이의 홍연을 잡은 강. 그 순간 두 사람에게 신비로운 일이 벌어지는데..

흥부, 놀부 그리고 제비. 주상 위 좌상이라는 무소불위 권력자 한철. 강은 그의 여식 우희와 정혼한 사이다. 얼마 전 허영감 딸 사건과 달이 소식을 들은 한철은 강에게 우희를 데리러 신주사로 갈 것을 종용한다. 하필이면 신주사에 가는 길, 심부름으로 신주사에 갔던 달이와 마주친다. 달이는 강의 정혼 소식을 듣고 기분이 묘해진다. 그날 밤, 신주사에서 강은 자객의 습격을 받고 죽을 위기에 처하는데...

홍연下. 강은 다섯 해 동안 세자빈 연월의 억울한 죽음을 밝히기 위해 복수에 매진했는데. 그의 앞에 기억을 잃고 살아 돌아온 연월, 아니. 달이. 자신의 정체를 모르는 달이는 허영감 딸을 구하기 위해 고군분투하고, 이대로 달이를 놓칠 수 없던 강은 위험에 처한 달이를 돕기 위해 뜻밖에 선정을 펼치고 마는데, 달이는 강에게 고마움의 표시로 국밥을 사주기로 한다. 강과 만나기로 한 시각, 달이는 허영감 딸의 시댁이 꾸민 계략에 빠져 장문형에 처하는데...

홍연上. 5년 전 사랑하는 세자빈을 잃고 정사는 멀리 사치는 가까이가 철칙인 왕세자 이강. 어느 날 강 앞에 죽은 세자빈 연월과 똑닮은 여인이 나타난다. 그런데 닮은 것은 오직 얼굴 하나? 그녀는 세자빈 강연월이 아닌 보령 사투리 구수하게 쓰는 부보상 박달이. 열녀비 때문에 시댁에서 자결 강요를 받는 이웃 허영감 딸을 구하기 위해 한양에 온 것인데. 그 사실을 알 길 없는 강은 그저 세자빈 닮은 얼굴 하나에 홀린 듯 따라가는데...