오토리팀 멤버는 아야나기 축제 공연을 향해 열심히 연습 중이었다. 그러던 어느 날 히이라기는 그들에게 프로의 뮤지컬 현장에 가서 연수할 기회를 준다. 하지만 호시타니는 여전히 오토리가 왜 떠났는지 이해가 되지 않는다. 그래서 오토리에게 메일을 보내는데…

본격적인 연습에 들어간 팀 오토리. 하지만 호시타니는 멤버들과의 실력차이를 느낀다. 게다가 텐겐지에게 팀에서 빠지라는 말까지 듣게 된다. 그 말을 들은 호시타니는 고민 끝에 텐겐지 방으로 찾아가는데…

카오우회의 이단아 오토리가 이끄는 팀의 멤버로 뮤지컬 학과 후보생이 된 호시타니. 나머지 멤버들은 실력은 나무랄 데가 없었지만 다들 약간의 문제를 안고 있었다. 묘한 분위기 속에서 팀 오토리의 연습이 시작되는데…

중학생 때 우연히 춤추는 고등학생을 보고 동경하게 된 호시타니 유타. 그는 맹훈련 끝에 음악의 명문 아야나기 학교에 입학한다. 호시타니는 그 사람이 이 학교의 꽃 뮤지컬 학과 학생이었다는 걸 알고 뮤지컬 학과 오디션에 도전하는데…