림시와 합체한 알디는 어마어마한 힘을 휘두르며 아야토와 유리스를 궁지에 몰아넣는다. 그때 유리스는 흑로의 마검이 사용자에게 최적화된 형태로 모습을 바꾼다는 사실을 떠올린다. 그녀는 마지막 힘을 다해서 흑로의 마검의 형태를 바꾸는 것을 돕고, 아야토는 홀로 알디와 맞서게 되는데…

사야와 키린은 플로라를 구하기 위해 재개발 구역을 수색하고, 그 사이 아야토와 유리스는 준결승 시합을 치른다. 두 사람의 상대는 가라드워스의 성기사 페어. 흑로의 마검도 쓸 수 없는 상황에서 초조함은 더해져만 간다. 한편 아야토는 시합이 끝난 뒤 흑묘기관에 관한 단서를 찾기 위해 이레네와 접촉하는데…

아야토는 하루카가 자신을 버렸을지도 모른다는 생각에 내심 두려워한다. 하지만 유리스와 사야 덕분에 조금이나마 불안감을 떨쳐내고 봉황성무제 준준결승을 맞이한다. 상대는 지에롱 제7학원의 쌍둥이 남매 리셴윤과 리셴화. 아야토와 유리스 페어는 쌍둥이가 상대의 약점만을 집요하게 파고든다는 점을 역이용해 작전을 짜 보지만, 예상치도 못한 기술에 전세는 기울어만 가는데…

아야토는 누나 하루카에 대한 정보를 얻고자 악랄의 왕 디르크를 만나기로 결심하고 이레네에게 연락을 한다. 이레네는 흔쾌히 도움을 주면서도 디르크와 그 수하들을 경계하도록 주의한다. 다음 날 찾아온 디르크는 뜻밖의 장소에서 하루카를 단 한 번 본적이 있다고 말하는데…

봉인된 힘을 해방하면 그 반동으로 육체적인 데미지를 입는다는 사실이 들통난 아야토. 그에 대한 온갖 억측이 난무하는 데에다가 아야토가 몸을 완전히 회복하지 못한 채 5회전 시합이 열린다. 유리스와 아야토 상대는 ‘만유천라’라는 이명을 가진 지에롱의 학생회장 판싱루의 직제자다. 전면 승부로는 승산이 없다고 판단한 유리스는 아야토에게 한 가지 제안을 하는데…