조르기아의 마력 제어가 풀리자 바사라 일행은 마물의 몸 안에 갇힌 꼴이 된다. 제스트의 안내를 받아 생물의 핵으로 향하는 바사라. 그러나 그 접근이 쉽지만은 않았는데...

바사라는 조르기아에게 검을 휘두르지만 그 공격은 먹히지 않고 오히려 정신 공격을 당한다. 그리고 조르기아는 마리아의 앞에서 마리아 어머니의 죽음을 보여주는데.

제스트에게 바사라를 가져다 주며 미오와 교환하자고 하는 라스. 그러나 제스트는 라스에게 공격을 퍼붓고 바사라를 마리아에게 처리시키는데...

바사라와 주종 계약을 맺게 된 노나카는 미오에게 지지 않기 위해 속옷 차림으로 마법진 위에 선다. 그리고 미오 때와 같이 일부러 바사라의 손등에 키스하지 않는데...

다시 바사라가 있는 곳으로 돌아온 유키에게 마리아는 미오의 모습을 보여주며 주종계약을 제안한다. 그리고 그날 낮, 바사라는 교사에서 마리아의 모습을 발견하는데...

하야세의 백호는 서방을 막는다고 해서 아예 힘을 쓰지 못하는 게 아니었다.. 예상이 벗어나자 미오와 마리아는 궁지에 몰리는데. 한편, 바사라는 노나카에 의해 깊은 잠에 빠지게 되는데...

미오를 제거하러 온 용사 일족은 미오와 함께 행동을 하는 바사라에게 결투를 신청한다. 유키는 바사라라도 구하기 위해 이 싸움에서 빠지라고 얘기하지만 바사라는 거절의 뜻을 밝히는데...

서큐버스인 마리아 때문에 아침부터 수난을 겪은 바사라. 그러나 낮에는 미오를 감시하는 마족, 타키가와를 만나 주종계약에 대해 조사하는데...

마왕의 힘을 넘기면 더 이상 바사라를 위협하지 않겠다는 말에 미오는 혼자 집밖으로 나온다. 그러나 마리아는 미오가 없어진 걸 보고 바사라에게 가서 이 사실을 전하는데.

바사라와 노나카 유키의 대화를 엿듣고 있던 미오는 죄책감을 느끼고 가게를 나온다. 이에 마리아는 미오보고 바사라에게 보답을 하라 말하는데...

마리아는 바사라에게 미오를 지켜달라며 주종 계약을 제안한다. 당황하는 바사라에 비해 미오는 순순히 서로의 위치를 알 수 있는 주종 계약을 수긍하는데...

갑자기 여동생을 소개시켜 준다며 아버지와 레스토랑에 나온 바사라. 그는 긴장감을 풀기 위해 들어간 화장실에서 여자아이의 알몸을 보게 되는데...