결국 기억을 잃고 만 무시부교에게 기억을 되찾게 하기 위해 진베이는 사나다와 맞선다. 그리고 불멸의 벌레의 힘을 받아 자기 안에 잠들어있던 벌레잡이의 힘을 각성시키는데..

무시부교가 기억을 잃는 것을 막기 위해 우물로 들어가 무시부교를 데려온 진베이. 그러나 너무나 강력한 유키무라 앞에서 제대로된 구출이 불가능했는데... 한편, 코토리는 동생과도 같았던 후배, 오오카가 죽은 것을 알고 분노하며 벌레인간을 베기 시작한다.

불멸의 우물에 들어간 무시부교는 자신이 벌레의 힘을 갖게 된 기억과 마주하게 된다. 자신의 자비심 때문에 부모님을 죽이게 된 과거를 보고 무시부교는 괴로움에 몸부림 치는데... 한편, 진베이는 사나다 유키무라에게 오오카의 마지막 모습에 대해 듣게 된다.

무시부교가 불멸의 우물 앞에 도착하자 무가이는 벌레인간인 사이조를 알아보고 그를 베려 한다. 그러나 사이조는 환술을 펼쳐 공격을 피하고 무가이를 무시부교와 떼어 놓는데 성공하는데... 이를 알아채고 오오카는 진베이를 무시부교가 있는 곳으로 보낸다.

벌레를 끔찍하게 싫어하는 텐마를 끌고 저택 안을 이리저리 끌고다니던 진베이. 그리고 그들 앞에 나타난 벌레인간은 정의를 외치는 아나야마 코스케였다. 코스케는 죽음에 이르기 위해서는 저스티스를 알아야 한다며 텐마에게 고통을 가하기 시작하는데..

사이조를 베었음에도 환술이 거치지 않아 의아함을 느끼면서도 히바치 일행은 천수각 정상을 향해 전진한다. 그리고 맨 앞에 서있던 코이카와는 경이로운 생명력을 가진 벌레인간들과 마주치게 되는데..

히바치와 대치하고 있는 벌레인간은 십걸충의 필두를 맡고 있는 키리가쿠레 사이조. 진베이는 히바치를 돕기위해 나서지만 사이조가 만들어내는 환영에 시선을 빼앗겨 별로 도움이 되지 못하는데... 히바치는 사이조와 공격을 나누던 도중 기술에서 기시감을 느끼게 된다.

벌레 인간들에게 선전 포고를 한 무시부교소. 이런 그들의 패기에 사나다 유키무라는 불쾌감을 느끼고 자신이 있는 곳까지 올라온다면 키슈 사람들을 놓아준다고 말하는데..

연락이 되지 않는 진베이 일행과 키슈에서 겨우 만난 무시부교소 일행. 무시부교를 대하는 진베이의 태도에 히바치는 위화감을 느끼지만 무시부교의 완고한 태도에 결국 납득하고 마는데... 한편, 무네나오는 벌레인간들을 내쫓기 위해 약속한 배가 빨리 만들어지길 빌 뿐이었다.

사나다 유키무라는 키슈번 전체에 진베이 일행을 잡아오라고 수배령을 내린다. 키슈 사람들은 울며 겨자먹기로 진베이 일행에게 공격을 시작하는데... 한편, 코토리는 키슈와 연락이 되지 않자 무가이를 그쪽으로 보낸다.

무시부교, 타다스케와 함께 키슈로 향하게 된 진베이. 그러나 에도 최고의 두뇌로 불리우는 타다스케의 눈에는 진베이가 영 성에 차지 않았다. 한편 키슈 와카야마 성에 도달한 사나다 유키무라는...

사나다 십걸충에게 습격받은 키슈는 아비규환의 지옥이 되고 만다. 한편 벌레인간 사루토비 사스케가 에도를 습격했던 사실을 보고받은 에도 성의 쇼군과 대신들은 혼란에 빠지는데... 그들이 의지할 수 있는 대상은 오로지 무시부교뿐이었다.

무시부교소 시내조가 에도를 비운 사이 사나다 십걸충 중 한 명, 사루토비 사스케가 에도를 습격한다. 시라사카키와 오가미 카게타다가 저지에 나서지만 사루토비의 힘 앞에 무릎 꿇을 수 밖에 없었는데..

특종을 잡기 위해 에도 여탕에 들어가 조사를 시작한 오소노. 그리고 그녀의 시야에 무시부교소의 진베이와 친하다는 오하루가 포착되는데.

진베이 일행이 하치죠 섬으로 떠난 사이 에도를 지키고 있던 무가정찰조는 벌레들의 연이은 습격에 고전을 면치 못한다. 그때 한 무사가 나타나 벌레들을 소탕하기 시작하는데..

제비나비의 힘을 잃은 무시부교는 큰 부상을 입은 진베이를 짊어지고 섬에서 도망치고 있었다. 그런데 그때, 옆에서 이상한 낌새를 느낀 무시부교는 진베이의 모습을 보고 깜짝 놀라고 마는데. 각성한 진베이는 아군 적군 구별 없이 무차별 적인 공격을 퍼붓는다.

자신을 필사적으로 감싸려는 진베이의 모습에 무시부교는 진베이가 스파이가 아닐지 의심하기 시작한다. 그러나 벌레잡이는 자신들의 계획을 방해하는 진베이를 무참하게 공격하는데... 이를 보고 진베이의 진심을 깨달은 무시부교는 자신의 봉인되어 있던 어떤 힘을 해제한다.

하치죠 섬에 벌레잡이가 침입했다는 말을 듣고 무시부교소의 무사들은 섬으로 향한다. 그리고 그곳에서 만만찮은 실력을 가진 벌레잡이 일행들과 만나게 되는데... 한편, 무시부교는 방어를 위해 섬 전체에 독안개를 퍼트리기 시작한다.

무시부교를 말살하기 위해 움직이기 시작한 벌레잡이. 그 중 한 명인 미츠키는 진베이를 꼬셔 무시부교의 여름 별장을 알아내려 하는데. 한편, 다른 무시부교소의 멤버들은 자신들을 보면 도망가버리는 벌레 때문에 애를 먹고 있었다.

여름이 되자 거대한 숲과 같은 성채급 벌레가 에도로 접근해 오기 시작한다. 그러나 마을 사람들은 당황하기는커녕 뭔가 기대하고 있는 눈치인데... 한편, 진베이는 한번도 본 적 없는 불꽃놀이를 보게 될지도 모른다는 생각에 한껏 들뜬다.