자신을 완벽한 인형, ‘머신 돌’이라고 밝힌 신은 라이신과 샤를롯을 놀라게 한다. 인형사 없이 움직이는 이 괴물 같은 인형에 야야도 쉽게 손을 쓰지 못하는데..

라이신의 목을 노리는 그랜빌 가문의 집사와 대치하게 된 야야. 그랜빌의 집사 신은 기묘한 움직임으로 야야의 공격을 모두 무력화시킨다. 이때, 어찌된 일인지 ‘세이크리드 블레이즈’, 로키가 나타나 라이신을 돕기 시작하는데...

교장을 노린 샤를롯의 공격에 휘말려 라이신과 앙리는 지하로 추락하고 만다. 라이신은 당장이라도 무너질 것 같은 지하도에서 매그너스의 자동인형과 맞닥뜨리게 되는데... 한편, 야야는 라이신의 상태를 알 수 없게 되자 안절부절 못한다.

갑자기 시계탑 기념식 행사에서 시그문트로 시계탑을 부숴버린 샤를롯. 라이신은 이 소동을 보고 샤를롯에게 뭔가가 일어났음을 직감하고 그녀를 찾기 시작하는데. 그러나 샤를롯은 찾지 못하고 항상 자살시도를 하는 그녀의 여동생 앙리와 만나게 된다.

자신의 말대로 움직이지 않는 로키를 제거하기 위해 직접 라이신과 로키 앞에 나타난 브론슨. 과거 와이즈먼의 자리에 가까웠던 자인 만큼 브론슨의 마법은 둘이서도 막아내기 힘들었는데.

로키의 케루빔과 싸우던 도중 라이신은 큰 상처를 입고 실려가게 된다. 이에 죄책감을 느낀 야야는 울음을 멈추지 못하는데... 다음날, 로키는 아버지의 명령대로 프레이와의 대결에서 라비를 철저하게 박살내려 한다.

프레이가 야회 시작도 전에 자신을 암살하려는 이유를 알고 싶어서 라이신은 코무라사키와 함께 어떤 곳으로 잠입한다. 그곳엔 라비의 프로토타입 인형, 라비가 봉인되어 있었는데. 한편, 야야는 정체를 알 수 없는 탄환의 습격을 받고 큰 상처를 입는다.

내일로 다가온 야회. 서열 100위 라이신은 99위인 ‘사일런트 로어’, 프레이에게 시합 시작도 전에 암살 위협을 받게 된다. 함정은 어설프지만 자신의 장점인 슴가를 살려(?) 라이신을 공략하는 프레이에게 야야는 화가 나고 마는데...

카니발 캔디의 정체를 알게 된 라이신은 분노하며 야야를 조종하기 시작한다. 그러나 카니발 캔디는 계속 다른 종류의 마법을 사용하며 야야의 공격을 모두 무력화 하는데...

샤를롯과 라이신이 학교를 벗어나는 길 기다렸다는 듯이 벌어진 카니발 캔디 사건. 샤를롯은 뭔가 감을 잡은 듯 한밤중에 기숙사를 나가는데. 한편, 라이신은 기숙사 방에서 어딘가 망가져버린 것 같은 야야를 보게 된다.

야회 참가권을 걸고 거래를 제안해 온 선도위원장 펠릭스. 펠릭스의 부탁은 자동인형의 중요 기관 ‘이브의 심장’을 먹는다는 카니발 캔디를 잡아달라는 거였는데... 우연히 이를 엿듣게 된 샤를롯은 펠릭스의 도움이 되고자 라이신을 찾아간다.

마술 회로를 탑재한 자동인형을 이용해 마술을 구사하는 인형사, 라이신은 야회에 참가하기 위해 영국의 발푸르기스 왕립 기교학교를 찾는다. 그러나 테스트에서 낮은 점수를 받은 라이신에게 야회 참가자격은 하늘의 별 따기였는데... 이런 그에게 킴벌리 교수는 방법이 없는 것은 아니라며 어떤 정보를 흘린다.