켄신, 카오루, 야히코가 방문한 소고기 전골 가게 '빨간 소'에서 켄신은 술에 취한 자유민권 운동가들이 언쟁을 벌이다가 던진 술병에 머리를 맞는다. 그리고 가게에 있었던 남자인 사가라 사노스케가 보다 못해 일어나 딱밤 한 대로 민권 운동가를 날려버렸다. 사노스케는 켄신의 실력을 간파하고 흥미를 보였다. '나랑 한번 붙어볼래?'

켄신을 보고 소매치기에서 손을 씻기로 결심한 야히코. 관동 슈에이구미에게 하던 상납을 거절하고 저항했지만 구타당하며 절체절명의 위기에 처한다. 그때 켄신이 난입해 그 자리를 정리했다. 자신의 힘으로 해결하지 못한 것을 분하게 여기며 강해지기를 바라는 야히코. 그 모습을 본 켄신은 야히코를 카미야 도장으로 데리고 가는데.

카미야 활심류의 이름을 사칭한 칼부림 소동을 해결한 지 일주일. 카미야 도장의 오명은 씻었지만 카오루의 문하생은 늘어날 기미를 보이지 않았다. 그러던 중 길에서 마주친 소년 묘진 야히코가 켄신의 지갑을 훔친다. 도둑맞은 자신이 나쁘다며 지갑을 주는 켄신. 어린아이 취급에 반발하는 야히코였지만 그에게는 돈을 모아야 하는 이유가 있었는데.

메이지 11년 도쿄·서민 마을. '카미야 활심류' 사범 대리인 카미야 카오루는 그 유파의 이름을 더럽히며 칼부림을 일삼는 '칼잡이 발도재'를 쫓고 있었다. 어느 날 밤, 카오루는 허리에 검을 차고 걷고 있던 한 남자를 만난다. 남자를 붙잡고 추궁했지만 싸우려는 기색을 보이지 않았다. '이게 그 칼잡이 발도재라고?' 의아해하는 카오루에게 남자는 자신을 '나그네' 히무라 켄신이라고 소개했는데.