이노센트 제로가 물러가면서 남긴 선물은 마인의 사체와 융합한 거대 망자였다 모든 마법을 무효화하는 마법 무효화 결계에 갇힌 절망적인 상황 속에서도 필사적으로 싸우는 마슈의 모습에 마슈의 이름을 연호하며 응원하는 학생들. 그 성원에 답하듯이 마슈는--. 그로부터 며칠 뒤 이노센트 제로의 습격 소식이 마을에 전해지는 가운데 마슈와 친구들이 찾아간 곳은──.

월버그는 자신의 목숨과 맞바꿔서 지팡이 본래의 힘을 개방하는 서즈를 발현해 이노센트 제로를 쓰러뜨리려 했지만 서즈를 능가하는 마법으로 위기에서 벗어난 이노센트 제로. 절체절명의 위기에 빠진 월버그를 구하기 위해 나타난 것은... 마슈 반데드였는데!

서몬즈로 지팡이 본래의 힘을 끌어낸 셀에게 승리한 마슈. 월버그 또한 크리미널 케인 네크로스 맨스와 그가 조종하는 아담의 어둠 마법을 상대로 쇠하지 않은 실력을 증명했다. 그리고 드디어 월버그와 이노센트 제로의 정상 대결이 시작되었는데──!

이노센트 제로의 부하인 시터 베이비에 의해 아기가 된 랜스와 도트였지만 랜스의 압도적인 힘으로 승리를 거뒀다. 한편, 멀리 떨어진 상공에서는 이노센트 제로의 금기 주문으로 몸만 되살아난 아담 잡스와 월버그가 대치했다. 아담은 마법계의 수장이었던 전설적인 마법사임과 동시에 월버그와 이노센트 제로의 스승이기도 했는데......!

마카롱에게 승리한 마슈였지만 갑자기 하늘에서 이노센트 제로가 나타나 시험 회장에 시간 정지 마법을 걸었다. 월버그 교장이 이노센트 제로와 대치한 가운데 시간 정지 마법에서 해방된 마거릿과 신각자인 칼드는 학생들을 지키기 위해 마인들에게 대항했다. 마슈도 셀 워와 전투를 벌이게 되었는데──!

신각자 후보 선발 시험의 최종 시험은 일대일 배틀. 첫 시합은 마슈 vs 마거릿. 강력한 마력을 가졌고 신각자에 가장 가깝다고 일컬어지는 마카롱에게 맞서는 마슈. 격렬한 싸움의 행방은 어찌 될 것인가──?!

끝까지 포기하지 않고 필사적으로 카르파초와 싸운 핀의 앞에 마슈가 달려온다. 마법계에 13자루가 존재한다고 전해지는 마스터 케인에게 선택받아 상처를 무효화해서 무적이라고 여겨지는 카르파초를 상대로 완승한 마슈. 한편, 마거릿은 카르파초와 같은 팀인 두 사람을 상대로 압승을 거뒀다. 그 결과 카르파초의 팀이 탈락하며 시험은 종료됐다. 그리고 최종 시험 직전, 대기실에 있던 마슈와 친구들을 찾아온 사람은──?!

무사히 첫 예선을 돌파한 마슈와 친구들은 통과자 9명이 3팀으로 나뉘는 팀전 '생명의 수정'에 도전하게 됐다. 팀 대항으로 수정 깨기를 하는 심플한 규칙이었지만 같은 팀이 된 마슈, 도트, 핀 중 두 사람이 게임 시작 전에 받은 수정을 깨뜨리고 말았다. 남은 수정은 1개밖에 없었지만 세 사람은 경기 시작과 동시에 뿔뿔이 흩어지고 말았다. 그리고 핀은 오르카 기숙사의 카르파초 로얀을 조우하게 되었는데......

드디어 시작된 신각자 후보 선발 시험. 원래대로라면 코인을 5개 이상 모은 사람만이 2차 시험에 진출하는 것이 룰이었지만 올해는 이노센트 제로의 개입으로 시험 시기가 당겨진 점을 감안해 코인 3개 이상이 시험 참가 자격이 되었다. 그래서 2차 시험에 참전할 수 있게 된 마슈, 핀, 랜스, 도트는 '사령의 사냥터'라고 불리는 데드 오어 얼라이브인 예선에 도전하게 되었는데.

선발 시험 직전에 핀 일행과 함께 레그로가 기다리는 본가로 돌아간 마슈. 잠시 평온한 휴식을 즐기는 마슈 일행이었지만 그곳에 오르카 기숙사 감독생 마거릿 마카롱이 다가오고 있었다. 하지만 마카롱의 앞에 신각자인 레인이 나타나 앞을 가로막았다. 마슈 일행이 왁자지껄 보드게임을 즐기는 동안 마카롱과 레인의 수준 높은 전투가 벌어지는데─!

마법 불능 은폐에 관한 긴급 심문을 받기 위해 마법국으로 불려 간 마슈의 앞에 신각자들이 차례로 모여들었다. 처분을 내리려는 신작들이었지만 레인과 함께 나타난 월버그가 그들에게 머리를 숙이며 부탁해 마슈는 신각자 후보가 되는 것을 조건으로 유예 기간을 얻었다. 친구들에게 그 경험을 보고하던 중, 그것과는 상관없이 갑자기 밖으로 놀러 나가게 되었는데?

이노센트 제로의 셀 워는 물리쳤지만 마슈가 마법을 쓰지 못한다는 사실이 학교 안에 소문이 났다. 한편, 마기아 루프스와의 싸움에서 승리한 마슈 일행은, 레안 기숙사의 코인을 받았고, 순조롭게 신각자에 가까워지고 있었다. 방과 후 마슈 일행의 축하 파티에 아벨과 어비스도 참가한 가운데 갑자기 찾아온 올빼미가 한 통의 편지를 떨어뜨렸는데!