"트라이센 마법기사단 장군인 클라이브와 싸우게 된 켈빈. 클라이브는 매혹 스킬로 에필을 조종하려 하지만, 켈빈이 막아낸다. 그리고 클라이브의 스테이터스를 보고 전생자라는 것을 알게 된 켈빈. S급 마법을 시전하는 클라이브에게 켈빈도 미완성이긴 하나 S급 마법을 시전하여 맞선다. 클라이브를 이기고 마지막 숨통을 끊어놓으려 할 때, 트리스탄이 클라이브를 데리고 사라진다. 엘프 마을은 다시 평화를 찾고 마을은 연회를 연다. 그러는 중에 나타난 엘프 소녀가 사실은 수왕 레온하르트가 변신한 것이었다. 레온하르트는 모습을 바꾸고 켈빈 일행이 싸우는 모습을 지켜봤던 것이다. 그리고 레온하르트는 훌륭하게 싸운 켈빈을 S급 모험가로 인정하고 모의 전투를 제안한다."

수국 가운 왕인 레온하르트의 의뢰를 받아 켈빈 일행은 엘프 마을로 향한다. 신종 몬스터에게 공격 당하는 엘프 마을을 돕기 위함과 S급 승격 시험을 치르기 위함이다. 엘프 마을 장로인 네르라스는 에필을 보고 루밀과 착각한다. 원래 서쪽 대륙의 숲에 사는 엘프가 동쪽 대륙으로 오게 된 사연은 화룡왕의 알 수 없는 격노 때문이었다. 그걸 잠재우기 위해 루밀은 화룡왕의 신부로 끌려가게 된다. 하지만 몇 년 뒤에 루밀은 죽은 채로 발견되고 이로 인해 엘프 일족은 동쪽 대륙으로 넘어온 것이다. 그리고 화룡왕의 저주를 받은 에필은 루밀의 딸로 추정된다. 얼마 뒤에 트라이센에서 몬스터를 끌고 공격하자, 켈빈 일행은 그들을 막기 위해 싸움에 나선다. 월등한 실력을 보이는 리온의 활약으로 트라이센 군을 훌륭히 막아냈다. 하지만 그런 켈빈 일행 앞에 클라이브 테라제가 나타난다.

새 가족이 된 리온을 포함해서 엘리, 류카까지 모두 데리고 검보라색 숲에 온 켈빈 일행. 모험가는 아니지만 혹시 모를 일에 대비해서 엘리와 류카도 레벨을 올리기 위해 왔다. 세라와 제라르, 클로토의 활약으로 세 사람의 레벨은 빠르게 올랐다. 그리고 갑자기 나타난 섀도 울프를 리온의 파트너로서 동료로 삼게 된다. 그러는 중에 울드 일행과 만났고, 울드 일행은 B급 승격을 위해 몬스터 사냥에 나섰지만, 세라와 제라르, 클로토가 몬스터를 남김없이 사냥해 버린 뒤였다. 사과하러 울드에게 갔을 때, 켈빈이 곧 S급 승격 시험을 치를 거라는 걸 듣게 된다. 섀도 울프 알렉스와 리온은 순조롭게 레벨을 올리고 있었다. 어느 날, 트라이센에서 온 암살자가 나타났고 리온과 알렉스는 처음으로 전투를 벌인다. 한편 트라이센에서는 전쟁을 일으키려 한다.

"메르피나를 소환할 수 있게 된 켈빈에게 메르피나는 환생 신의 가호를 선물한다. 그 효과 중 하나인 용사를 소환하는데 있어서 켈빈은 많은 고민을 하게 된다. 마왕와 용사의 관계, 그리고 이세계에 떨어진 용사들의 고충 등을 생각하니 썩 내키지 않은 기분이다. 그런 켈빈에게 메르(메르피나)는 마왕과 이세계 용사에 관한 것과 전생 소환 등에 대해 설명한다. 결국 결심을 굳힌 켈빈은 동료가 될 용사를 소환하기로 한다. 용사로 소환된 건 아직 어린 여자아이였다. 아픈 몸으로 살다가 소환된 아이, 리오는 켈빈과 함께 모험하기로 한다. 그리고 이름은 리온으로 바꾸기로 한다. 대외적으로 이복 여동생이 된 리온은 앞으로 어떤 활약을 펼칠까."

검은 바람 도적단에게 납치됐던 사람들은 미스트가 전부 집으로 돌려보내고 크리스토프 일당도 엄중히 죄를 물을 수 있게 됐다. 켈빈은 용사들을 단련시키기 위해 용해수 동굴에 왔다. 그리고 던전 보스까지 처리하게 된다. 켈빈 덕분에 용사로서의 마음가짐을 배운 토야 일행은 더 강해지고 동료를 지키겠다는 다짐을 하며 켈빈이 선물한 펜던트를 들고 서쪽 대륙으로 떠난다. 드디어 트라지 국왕을 만나서 그리웠던 쌀밥을 먹게 된다. 트라이 국왕은 언제든지 쌀을 보내주겠다는 약속까지 한다. 트라지 국왕의 대접을 받은 켈빈 일행은 파즈에 돌아오게 된다. 그리고 오래 전부터 생각해둔 집을 사기로 정한다. 다 함께 지낼 수 있는 집을 산 첫 날, 가짜 몸을 조정하러 갔던 메르피나가 돌아오고 드디어 소환할 수 있게 된다.

세라를 동료로 맞이한 후, 켈빈의 대장일 스킬과 에필의 재봉 스킬이 S급으로 올랐다. 새로운 장비를 만들어서 업그레이드 된 켈빈과 일행들. 세라에게 세상을 보여준다는 빅토르와의 약속을 지키면서 쌀을 먹고 싶은 켈빈의 요구로 켈빈 일행은 수국 트라지로 향한다. 트라지로 향하는 도중에 검은 바람 도적단과 만나지만 세라의 활약으로 일망타진되고 트라지 길드에서 검은 바람 도적단의 상황을 확인한다. 트라이센에서 온 A급 모험가인 크리스토프 일행은 검은 바람 도적단을 토벌했지만 오히려

"배틀 중독자 상태가 된 켈빈은 빅토르와 싸우게 된다. 상급 악마인 빅토르와의 싸움은 쉽지 않다. 하지만 제라르와 에필, 클로토와 힘을 합쳐서 결국 물리친다. 마왕의 딸, 세라를 잡아먹고 마왕이 된다던 빅토르는 사실 세라를 지키려고 했던 것이다. 수백 년 전에 용사가 마왕을 공격하고 딸의 안위를 걱정한 구스타브는 빅토르에게 세라를 지킬 것을 명한다. 그리고 마왕 자신의 죽음과 동시에 세라에게 인간만이 풀 수 있는 봉인을 걸었던 것이다. 그런 세라를 빅토르는 수백 년을 지켜왔던 것이다. 크게 다친 빅토르에게 부하가 되라 권하지만 빅토르는 자신의 주인은 마왕뿐이라며 거절하고 대신에 세라를 부탁한다는 유언을 남긴다. 세라의 봉인을 풀고 동료로 삼은 켈빈. 세상 밖에 처음으로 나온 세라는 모든 것이 신기하다. 한편 켈빈은 이번 의뢰로 A급으로 승격되고 정령가 여관에서 승격 파티가 벌어진다. 늦은 밤 세라는 빅토르와 아버지 구스타브를 생각하며 행복해질 것을 다짐한다."

에필과 파티가 된 지 한 달이 지났다. 그 사이에 착실히 의뢰를 수행하며 레벨을 올리고 새로운 스킬을 익혀 나가는 켈빈. 이제 켈빈은 B급 모험가가 되고 에필은 C급으로 올랐다. 안제와도 많이 친해진 에필과 켈빈은 새로 생긴 재과점에 같이 가기로 하고 만나서 즐거운 한때를 보낸다. 그런데 갑자기 나타난 트라이센의 제3왕자, 타불라. 타불라는 세력이 약해서 강한 모험가를 찾아온 것이었다. 하지만 켈빈은 거절하고 건방진 왕자와 호위들을 혼내준다. 한편 모험가 길드장이 새로운 의뢰를 하는데 그건 봉인된 악마를 토벌하는 일. 켈빈은 악마를 찾아 봉인된 세라와 마왕을 꿈꾸는 빅토르를 마주한다.

제라드와의 싸움에서 이기고 부하로 삼게 된 켈빈은 모험가 길드장 리오와 마주하게 된다. 리오는 A급 감정안으로 켈빈의 은폐를 꿰뚫어 보고 심지어 이세계로 온 사람이라는 것도 확인한다. 그리고 켈빈이 S급 소환사라는 것을 알아보며 한 가지 제안을 하고 켈빈은 그 제안을 받아들인다. 특별 승격으로 B급 모험가가 된 켈빈은 파티원으로 노예 소녀 에필을 데려오게 된다.

이세계에서 모험가로서 차근차근 레벨 업하는 켈빈과 클로토. 일주일 만에 E급으로 승급한다. 새로운 D급 의뢰를 받으려는데 나타난 카셀이 '흑령기사'를 같이 토벌하자고 하지만 거절한다. 하지만 끈질기게 붙는 카셀에게 흑령기사 토벌을 걸고 승부를 낸다. 초보자 죽이기로 경험치를 쌓은 카셀과 그의 파티를 무찌르고 흑령기사와 대면하는데 과연 켈빈은 흑령기사 제라르과 계약을 할 수 있을까?