나가라와 미즈호는 콧세츠의 편지로 노조미의 죽음을 알게 되는데,..

하테노 섬에서 나가라 일행은 3마리의 고양이들의 능력에 대해 어떤 실험을 시도하는데,..

나가라 일행은 소우와 세이지의 싸움에 휘말려 곤란해하는 학생들을 돕게 되는데,..

야마비코는 코다마라는 소녀를 만나 조금씩 마음을 의지하며 보내고 있는데,..

나가라 일행은 이 세계에 진실을 알아버리는데,..

아키선생님이 이끄는 학생들이 모습을 감춘 나가라 일행을 찾기 시작한지 2개월,..

원래의 세계로 돌아갈 수 있도록 나가라의 능력을 차례차례 사용하는데,..

나가라는 자신에게 다른 세계로 워프할 수 있는 능력이 있다는 것을 알게 되는데,..

각자의 능력을 살려서 새로운 세계를 찾는 나가라,노조미,아사카제 라지다니 일행은,..

나가라 일행은 원래 세계로 돌아가기 위한 방법을 찾고 있는데,..

나가라 등 36명의 학생은 허공을 떠도는 학교에 갇히게 되는데,..