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인우(한주완)은 주선(조성하)가 주원(서강준)에게 겨눈 총을 대신 맞고 쓰러진다. 주 선은 자신이 쏜 총에 아들이 맞은 것을 알게 되고, 주선을 비롯한 김류(박준규), 윤씨 부인(강문영)도 국법에 의거해 의금부로 압송된다.

주선(조성하)은 청군을 이용해 조선을 위기에 몰아넣을 궁리를 하고 인우(한주완)는 자객들에 의해 부상을 당한 몸으로 주선(조성하)을 쫓는다. 한편 모화관에 문책단이 당도했다는 전갈이 도착하고 자점(조민기)은 준비를 하는 데..

조정 중신들이 백지 교지에 놀란 가운데 인조(김재원)는 힘겹게 편전으로 들어서 마 지막 어명을 내린다. 세자를 끌어내리려는 역당들을 처결하고자하는 그의 뜻을 알게 된 봉림(이민호)에게 인조는 마지막 말을 남긴다. 한편 군사들을 피해 도주하던 주선 (조성하)은 청군과의 접선을 통해 빠져나갈 방법을 궁.....

주선(조성하)과 자점(조민기)은 자신이 살아남기 위해 서로를 배신하고, 주원(서강준)은 그들에게 소현세자(백성현)의 죽음과 모략의 대가를 치르게 될 것이라고 한다. 자신의 건강이 악화됨을 알게 된 인조(김재원)는 왕으로써의 결단을 내리는데....

인조(김재원)는 숭선군이 아닌 봉림대군(이민호)를 세자로 책봉하고 이는 김자점(조 민기)을 비롯한 조정에 큰 파장을 일으킨다. 결국 정명(이연희)은 성상을 폐위하고 세자를 보위에 올리려한다는 모함을 받게 되는데...

소현세자(백성현)의 의문의 죽음에 김자점(조민기)은 인조(김재원)가 연류되었다하고, 정명(이연희)은 뒤틀린 인조의 선택을 돌리기 위해 노력하지만 인조는 정명의 말을 듣 지 않는다. 한편, 정명은 김자점에게 모든 죄의 대가를 치르게 될 것이라 경고하는데..

소현세자(백성현)는 부자사이를 해하려는 간신들의 말에 귀를 기울이는 인조(김재 원)를 향해 자신의 진심을 봐달라고 오열한다. 하지만 인조에 의해 대전에서 내쳐지 고, 이를 지켜본 정명(이연희)와 주원(서강준)은 마음이 아프다. 한편 인우(한주완) 는 자신이 해야 할일을 해야한다며 나선다.

소현세자(백성현)가 청국에서 다시 조선으로 돌아온다는 소식에 백성들은 기뻐한다. 한편 숙원(김민서)은 인조(김재원)가 위독한 상황에서 소현세자(백성현)가 왕위를 이어받게 될까봐 불안해하는데..

청군의 진격에 조선군의 전세가 밀리고 인조(김재원)와 소현세자(백성현)은 남한산 성에서 고립될 위기에 처한다. 주선(조성하)은 청국 황제의 전언을 갖고 인조를 찾아 가는데...

숙원(김민서)의 간계로 청과의 맹약을 거부한 인조(김재원)로 인해 조선은 2차 전란 을 피할 수 없게 되고, 소현세자(백성현) 또한 인조의 신뢰를 잃고 위기를 맞게 된 다. 한편 국경에서 청군이 넘어오고 있다는 소식이 전해지자 정명(이연희)은 불안을 감지하는데, 반면 김자점(조민기)은 회심의 미소를 짓는다.

후금은 조선에 칙서를 보내 군신관계를 맺을 것을 촉구한다. 이에 분노한 인조(김재 원)는 후금에서 온 사신을 맞으러 나가지 않겠다고 하고, 파국을 막고자 결국 소현세 자(백성현)가 직접 맞이하러 간다. 정명(이연희)는 이 일로 소현세자가 인조와 맞서 게 될 것을 우려하는데...

정묘 호란때 후금으로 끌려간 포로들의 몸값은 양반들의 물밑 거래로 인해 천정부지 로 오르고, 백성들은 궐 앞에서 불법적인 포로 송환을 막아달라며 오열한다. 정명(이 연희)은 원손의 출생소식에 본인의 출산일이 얼마 지나지 않아, 궁으로 인사를 가는 데...

주원(서강준)과 뜻을 같이 하게 된 인우(한주완)는 장만 장군의 지휘권을 빼앗은 뒤 최소한의 공격으로 궐에 들어가기 위한 기습을 준비하고, 이를 눈치챈 반란군과의 격투가 시작된다. 자점(조민기)는 후금이 조선으로 쳐들어 올 것을 직감하는데...

결국 도성은 반정군에 의해 함락당한다. 반정군의 수장 이괄은 정명(이연희)를 만나 거래를 하고자 하고, 주원(서강준)을 비롯한 별조청 사람들의 목숨이 위태로워지는데...

결단을 내리셔야 하옵니다! 반정군은 도성까지 밀고 올라와 인조를 비롯한 대신들을 위협한다. 자점은 자신만 이 인조를 죽을때 까지 옆에서 충성을 할 수 있다며 인조의 마음을 흔들어 놓는데, 혼인을 앞둔 정명은...

마마께서 결국... 거짓 자복을 하셨다! 정명은 은설과 옥주를 위하여 저주사건에 대해 자복하겠다고 말하고, 인조는 회심 의 미소를 짓는다. 인조는 정명을 다그치며 끝내 원하던 정명의 사죄를 듣는다. 한 편 주원은 인우를 찾아가 자신을 체포하라고 애원하는데...

공주께선 제 무덤을 스스로 판 것일세 은설(현승민)의 추국이 시작되고, 여정(김민서)은 정명(이연희)을 압박한다. 인우 (한주완)은 주원(서강준)에게 정명을 설득하라 하는데...

이제 이 일은 모든 일의 불씨가 될게야. 정명(이연희)은 여정(김민서)에게 궐의 법도를 따라 벌하고, 인목(신은정)을 비롯한 정명의 주변에선 그런 그녀의 행동을 걱정한다. 정명에 대한 인조(김재원)의 분노는 극에 달하고, 급기야 은설(현승민)에게까지 기찰이 붙는데...

이것을 결코 승리라고 생각하지 마라 화기도감의 현판을 내리라는 명령이 떨어지고 화기도감은 큰 위기에 처한다. 한편. 정명(이연희)은 인조(김재원)에게 백성을 먼저 살피라며 직언하고, 인조는 분노를 참지 못하는데...