검이 부러진 것은 사랑하는 딸, 루벨리아를 주고 싶지 않았던 길드장이 피터를 모함하기 위해 계획한 함정이었다. 의식이 시작되려 했지만 피터는 여전히 모습이 보이지 않았다. 대신 나타난 것은 드워프의 천적인 매미 두더지. 모두가 패닉에 빠진 가운데, 루벨리아는 긍지 높은 기사 중 한 명으로서 용감하게 매미 두더지에게 맞서 싸우려 했는데

드워프 종족의 미스림 네덜란드는 발명 천재였지만 절대로 일하기 싫다는 완고한 신념을 가진 방구석 폐인이었다. 연구에 협력할 테니 검을 고쳐 달라고 부탁하는 피터. 두 사람은 예상 밖의 트러블로 인해 특정 행위를 하지 않으면 나갈 수 없는 방에 갇히고 만다. 미스림의 마음을 움직인 것은 '평생 먹여 살려줄게'라는 한마디였는데!

피터 그릴과 드워프의 맹약

엘드리엘 자매를 화해시키기 위해 자신의 마음에 솔직해지지 못하는 비건에게 자신의 사죄의 극의를 전수한 피터. 비건은 우여곡절 끝에 솔직하게 자신의 마음을 플루타리아에게 고백하고 용서를 빌게 되는데.

플루타리아의 금술 때문에 피터의 코끼리는 되살아났다. 또 다시 유혹에 굴복하려던 절체절명의 위기에 처한 그는 기지를 발휘해서 멋지게 궁지에서 탈출했다. 그리고 피터를 구하기 위해 비건이 도착했다. 비건과 플루타리아는 얼굴만 봐도 싸우게 될 정도로 사이가 나빴다. 두 사람의 불화는 엘드리엘 가문의 몰락과도 관계가 있는 듯했는데

스파 리조트에서 납치당해 엘프의 마을에서 깨어난 피터. 그의 앞에 나타난 것은 비건의 여동생 플루타리아였다. 플루타리아는 엘프 초인화 계획을 완수하고 몰락한 가문을 재건하기 위해 피터의 씨앗을 노리고 비건과 마찬가지로 수상쩍은 마술을 사용하려고 했는데.

루시에 대한 공포로 피터의 코끼리가 무슨 짓을 해도 건강해지지 않게 되어 버렸다. 피그리트의 제안으로 다 같이 스파 리조트에 가서 심신을 회복하기로 했다. 반쯤 포기한 기분으로 오일 마사지를 받으려다가 또다시 호되게 당한 피터. 그런 피터의 뒤를 누군가가 미행하고 있었는데

고브코와의 재회를 기뻐하는 루시. 그녀를 멀리 떼어 놓고 싶은 것은 바람피운 걸 숨기고 싶은 피터도, 씨앗을 받고 싶은 여자들도 마찬가지였다. 루시를 자포자기 전사 길드에 소속시켜서 원만히 해결하는 데 성공하는 듯했지만 바람피운 사후 현장을 목격당하고 만다. 이에 트레이닝이라며 필사의 변명을 해 봤지만.

가족인 피터와 잔뜩 아이를 만들고 싶은 고브코. 의지가 약한 피터는 또다시 유혹에 굴복했고 다른 사람들도 뒤처질 수 없다며 씨앗을 받기 위해 달려든다. 그때 나타난 것은 피터의 여동생 루시. 바람피우는 남자를 가장 증오하는 그녀는 일단 화가 나면 피터조차도 말릴 수 없는 무시무시한 광전사였는데!

예전에 가족으로서 함께 살았던 피터를 위해 고블린들을 배신한 고브코. 하지만, 피터와 함께 도망치려던 그 순간, 고블린 퀸에 의해 퇴로가 끊겨 버린다. 활로를 열기 위해 한때 동료였던 고블린들과 싸우는 고브코. 그들을 구하기 위해 나타난 것은 팀이 이끄는 중정조 부대와 씨앗의 원한에 불타는 리사, 미미, 비건, 피그리트였는데!

루벨리아가 인질로 잡혀 자신도 고블린의 포로가 된 피터. 그를 기다리고 있던 것은 고블린 퀸의 고문이었다! 이대로 암컷 고블린들의 종마로서 생애를 마감하게 되는 것인가. 감옥에서 눈물짓던 피터에게 어째선지 엘리트 고블린인 고브코가 피터를 구하기 위해 나타난다. 피터는 왠지 그녀의 모습이 눈에 익었는데.

고블린 웨이브가 발생했다는 보고가 자포자기 전사 길드에 들어온다. 대량의 암컷 고블린이 발생해서 남자들을 덮치는 재해였다. 습격을 받은 마을을 구하기 위해 달려간 피터. 그런데 여기사로 이루어진 부대인 '흰 백합 봉오리 부대'가 패배하고 부대를 이끌던 루벨리아가 붙잡히게 되는데.