베르트랑의 죽음을 뒤로 하고 티글은 끝까지 테나르디에와 싸우기로 한다. 이윽고 들판에서 테나르디에와 1:1로 승부를 겨루게 된 티글은 딱 한 발의 화살만 가지고 앞으로 나서는데...

왕족인 레긴을 통해 대의를 얻으려 하는 티글 일행은 지하 성전으로 향한다. 그러나 그곳에는 후퇴했던 테나르디에 군대가 매복해 있었는데...

티글과 이야기를 하고 싶다는 소녀, 레긴. 그녀는 자신이 디난트에서 전사했다고 알려진 브륀의 왕자라고 말하는데... 한편, 테나르디에는 자신의 군대에 용을 5마리나 모아온다.

류드밀라의 협력으로 티글은 무오지넬 군을 속이는 데 성공한다. 그러나 너무 많은 전력 차이 때문에 티글과 류드밀라는 적에 둘러싸이고 마는데...

해적 토벌 사후 처리 과정에서 갈등을 겪었던 사샤와 엘리자베타. 엘리자베타는 일방적으로 사샤와 연락을 끊고 군대를 끌고오는데... 이 소식을 듣고 달려온 엘렌은 엘리자베타와 용구를 겨누며 싸우게 된다.

티글의 정당성을 인정한 롤랑은 그에게 검을 맡기고 왕도로 향한다. 그러나 티글이 안정감을 가지기도 전에 엘렌은 사샤의 서신으로 고국으로 돌아가고, 국경 부근에서는 백성들을 노예로 잡아가는 무오지넬 군이 나타나는데...

왕의 명을 받아 티글의 군대와 맞서면서도 롤랑은 싸움의 정당성을 찾지 못한 채 망설인다. 한편, 롤랑과의 싸움으로 큰 상처를 입은 티글은 티타와 함께 죽음을 관장하는 여신 앞에 서게 되는데...

류드밀라와 싸워 그녀의 중립 선언을 얻어낸 티글 일행은 다시 알사스로 돌아와 군을 정비한다. 그러나 브륀 내국에서는 테나르디에의 영향으로 지스터트 군을 끌어들인 티글을 반역자로 단정해버리는데...

티글을 지원하는 엘렌을 경계하기 위해 류드밀라는 라이트메리츠 국경 부근에 병사를 모으기 시작한다. 결국 엘렌과 류드밀라의 군대는 냉기가 감도는 타트라 산맥에서 전투를 벌이게 되는데...

티글을 돕겠다며 멋대로 브륀에 군대를 이끌고 간 엘레오놀라의 행동 때문에 지스터트에선 논란이 일고 있었다. 특히 테나르디에 공작과 친분이 있는 전희, 류드밀라 루리에는 엘렌에게 불쾌감을 드러내는데...

티글의 영지를 습격한 테나르디에 군은 티글이 지스터트의 군대를 몰고 오자 일단 후방으로 후퇴한다. 이에 티글은 몰스하임 평원에서 기병을 활용한 전술을 펼치려 하는데...

자신의 영지인 알사스로 자이언이 군사들을 이끌고 침공하고 있단 소식을 듣고 달려가려던 티글. 그러나 그 앞을 엘레오놀라가 가로 막았는데...

누구나 아군이 이길 거라고 생각했던 전쟁. 그러나 막상 개전이 되자 브륀 왕국의 군대는 지스터트의 바나디스, 엘레오놀라에게 무참히 지고마는데. 퇴각하는 군대 안에서 티글블무드 백작은 병사들을 지키기 위해 직접 활을 들고 엘레오놀라를 겨냥한다.