드디어 천공 카지노의 진정한 목적이 밝혀졌고, 시그마는 숙박객들을 선동해서 엽견을 습격했다. 이는 그 어떤 수단을 써서라도 주어진 장소를 지키고자 하는 그의 집념이었지만, 테루코에게도 결코 테러리스트에게 굴복하지 않는다는 각오가 있었다. 한편 아츠시 일행은 현실 개변을 일으킨 '백지 문학서'의 페이지가 어디 있는지 아는 시그마를 붙잡아 테러를 막음으로써 엽견과 한편이 된다는 다자이의 계획에 따라 움직였지만, 둘 사이에 좀처럼 개입할 수 없어 점점 조바심은 심해졌다. 그런 가운데, 시그마는 테루코를 길동무로 삼는 최후의 수단을 꺼냈는데.

흉악한 무국적 테러 집단 '천인오쇠'의 정체가 무장 탐정사라고 판명된 지 4일. 2일 전 은행 습격 때를 마지막으로 그들의 행방은 묘연한 상태였다. 루시가 협력하고 있다고 판단한 죠노와 텟쵸는 탐정사 사무실 아래층에 있는 카페에 방문해 아츠시 일행이 향한 곳을 알아냈다. 그곳은 그 어떤 국가의 경찰력도 적용되지 않는, 창공에 떠 있는 천공 카지노였다. 카지노를 봉쇄하고 수색에 협력할 것을 요구받은 총지배인 시그마는 그 요청을 거부했으나, 이에 가만히 물러날 엽견이 아니었는데.

무시타로는 그를 구하러 감금실에 들어온 아츠시와 쿄카를 쌀쌀맞게 대했으나, 쿄카가 란포로부터 들은 '어떤 말'을 하자 태도가 완전히 바뀌어 밖으로 나갔다. 그것도 아츠시 일행을 경비원들에게 발각되게 하려는 계략이었지만, 특무과의 기동대원들이 달려오자 공포에 떨었다. 왜냐하면 그들을 지휘하는 안고야말로 무시타로가 표도르와 거래하기 전 붙잡혀 있던 범죄 조직 '칠호기관'의 수장이기 때문이었다. 그렇게 절대로 붙잡혀서는 안 되는 세 사람의 탈옥극이 시작되었는데.

프랜시스가 적에게 붙었다. 정부의 기동대에게 포위당하고, 포트 마피아의 비밀 통로로 도망친 탐정사. 추격자 중 엽견이 한 명 있다는 것을 파악한 요사노는, 타니자키와 켄지에게 흩어져서 도망칠 것을 제안했다. 누가 살아남든 탐정사 재건에 목숨을 바치자는 약속과 함께. 그렇게 혼자가 된 요사노를 쫓는 비옷 차림의 남자. 그런 그녀를 지킨 건 모리로부터 '자신의 목숨과 맞바꿔서라도 탐정사를 지켜라' 라는 명령을 받은 포트 마피아의 멤버들이었다. 하지만 그녀 앞에 지옥에서 기어 올라온 '망령'이 나타났는데.

포트 마피아가 탐정사를 구조한 대가가 탐정사 일원 중 한 명이 이적하는 것이라는 걸 들었을 때, 요사노는 모리가 자신을 노리고 해당 조건을 제시했다고 생각해 분개했다. 프랜시스는 혼수상태인 마가렛을 치료하는 것을 조건으로 '신의 눈'을 사용해주겠다고 제시한 상황. 하지만 그는 승산이 있는 쪽에 판돈을 거는 남자였다. 함정일지도 모르는 상황에서 요사노는 홀로 거래 장소로 향했다. 그녀가 포트 마피아를 증오하는 이유이자 그 인연의 시작은, 대전 말기 전장에서 '천사'라고 불렸던 11살 소녀가 본 지옥에서였는데.

사장님은 체포되고, 도망 중인 쿠니키다는 자폭하게 되면서 생사불명. 다자이 또한 포트 마피아 시절의 죄가 밝혀져 투옥되었다. 이것이 표도르가 그려낸 시나리오대로라면, 아츠시와 쿄카 단둘이서는 맞설 수가 없었다. 그렇게 절망에 빠진 가운데, 그럼에도 아츠시는 고개를 들었다. 탐정사의 무죄를 증명할 열쇠는 이 사건의 전말을 경고한 무시타로인 상황. 그를 찾기 위해 아츠시와 쿄카는 '신의 눈'을 가진 프랜시스가 있는 곳으로 향했지만, 그곳에는 이미 마인의 손이 뻗어있었는데.

토난 사법차관이 우두머리를 맡고 있는 비밀회의를 습격한 범죄 조직 '천인오쇠'. 하지만 니콜라이의 책략으로 쿠니키다 일행이 그 테러리스트인 것으로 판이 짜여지고 말았다. 그리고 다른 루트로 사건과 마주한 란포 또한 타네다 장관 습격범이란 누명을 쓰고 쫓기고 있었다. 이것은 단순한 이능력으로 인한 현실 개변이 아니었다. 빼앗겼던 '백지 문학서'의 한 페이지에 의해 자신들의 기억까지 바뀌어 있었던 것이다. 그렇게 동요하는 탐정사에게 후쿠치 오우치가 이끄는 군경 최강의 특수 부대 '엽견'이 덤벼들었는데.

흉악한 범죄자인 푸시킨과 표도르를 붙잡은 공로로 무장 탐정사는 불마재궁장을 수여받게 되었고, 이는 일개 민간 기업으로서는 유례없는 영예였다. 그런 상황에서 정부로부터 긴급 요청이 들어왔다. 동일범에 의한 4건의 연속 살인 사건. 천인오쇠라는 엽기적인 살해 방법에서 찾아낸 어느 공통점으로부터 앞으로 1건이 더 발생할 거라는 걸 알아채고 이를 막기 위해 탐정사는 움직였다. 하지만 친구로부터 어떤 충고를 들은 란포는 이 의뢰를 받아들이는 걸 반대했는데.

완전 범죄를 일으키는 것에 도취된 오구리 무시타로. 하지만 그런 그에게 이만 포기하고 돌아가려 했던 란포가 택시 정류장이 어딘지 묻는 사건이 일어났다. 거기에 더해 표도르가 보내준 자동차까지 같이 탑승했는데. 옆에 앉아있는 인물이 누구인지도 모른 채, 지금 자신이 고민하고 있는 몇 가지 수수께끼에 대한 추리를 전개하는 란포. 이윽고 찾고 있던 인멸자와, 포를 비롯한 추리 소설 애호가들을 떠들썩하게 한 '추리 작가 살인 사건'의 범인이 동일 인물이라고 말했는데.

표도르가 설치한 함정 때문에 소녀가 폭발에 휘말려 죽게 한 죄를 덮어쓰게 된 쿠니키다. 그것을 간파하지 못했던 란포 또한 회한의 감정을 내비치며 원죄를 풀 것을 맹세했다. 그렇게 그는 사로잡은 이능력자의 증언과 사진을 단서로, 증거 인멸의 전문가인 '인멸자'가 나타난다는 전망대로 향했다. 어떤 거래를 위해서 나왔는데 어쩌다 보니 같은 장소에서 마주친 포를 억지로 끌어들였고, 결국 두 사람은 행동을 같이하게 되었다. 하지만 기다리다 지친 그들의 눈앞에 보인 광경은, 사진 속의 남자가 지상으로 추락하는 순간이었는데.

'천사'에 의한 살인인 것으로 보였던 연극장에서의 사건도 해결하고, 새삼 후쿠자와는 란포의 혜안에 감탄했다. 하지만 란포는 자신이 '이능력자'라고 들은 걸 진지하게 받아들여 기세등등해져 있었다. 그리고 그는 사정 청취를 위해 홀로 경찰차를 타고 떠났는데. 그후 도착한 흉보에 후쿠자와는 떠올렸다. 란포가 좀 더 큰 사건을 밝혀낼 생각이라고 말했던 것을. 그렇게 란포는 납치되었고, 후쿠자와는 범죄 조직에 대한 정보를 얻기 위해 어떤 인물을 찾아갔는데.

란포와 함께 극장 경호에 임하는 후쿠자와. 자신의 전직을 꿰뚫어 본 란포의 범상치 않은 추리력을 인정하는 것과 동시에, 생각하는 것을 거리낌 없이 입 밖으로 내는 그의 미숙함에 후쿠자와는 속을 태웠다. 결국 그는 '이능력'을 자유자재로 조절할 수 있는 도구라고 란포를 속이면서 흔해빠진 안경을 건넸다. 란포는 자신에겐 이미 적의 목적과 계획이 전부 보인다고 말했지만, 사건은 제2막에서 발생했다. 어떠한 흉기도 없는 무대에 서 있는 주연의 가슴에서 피가 뿜어져 나왔는데.

군경에서도 탐을 내는 검객이자 누구하고도 팀을 짜지 않고 홀로 요인 경호 일을 하는 후쿠자와 유키치. 그날 그는 자기혐오에 빠져 있었는데, 의뢰인인 회사 사장이 암살당하고 만 것이었다. 현장에서 이미 범인은 붙잡혔지만, 후쿠자와는 그 상황에 위화감을 느꼈다. 거기에 사무보조 면접을 볼 예정이었다고 하는, 학생모를 쓴 소년이 찾아왔다. 소년의 이름은 에도가와 란포. '부모는 모두 죽었고 갈 곳도 없다'는 그의 사정을 들은 후쿠자와는 어쩔 수 없이 그와 함께 어느 연극장으로 향했는데.