동료들과 합류하지 못한 채 케이오스 앞에서 미오, 바사라, 레오하르트는 전황을 헤쳐나가게 된다. 한편 쿠루미를 포함한 바사라 일행은 기를 빼앗겨 힘을 쓰지 못하게 되는데.

잠두에서 레오하르트와 전투를 펼치는 토죠 바사라. 그러나 바사라는 레오하르트를 상대로 배니싱 시프트는 쓸 수 없었는데...

두 번째 시합에서 라스와 싸우게 된 마리아는 라스를 보며 왜 자신들을 배신했냐 묻는다. 그러나 라스는 개의치 않고 서큐버스의 힘을 제대로 활용하지 못하는 마리아를 보며 도발하는데.

결전을 앞두고 바사라의 여동생들은 더 강해지기 위해 특훈을 한다. 그리고 바사라는 비밀스럽게 라스를 만나는데...

현 마왕 레오하르트는 대전 형식의 대표전을 통보한다. 한편, 토죠 바사라는 다시 만난 아버지에게 훈련을 받게 되는데...

람사스와 만나 미오의 취급에 대해 따지기 시작한 바사라. 그 끝에 말이 통하지 않는 람사스를 향해 검을 뽑으려던 바사라였지만 루키아에 의해 저지당한다.

여동생들과 함께 마계로 건너온 바사라. 바사라는 마왕의 딸인 미오가 크게 환영받지는 않는다는 걸 깨닫게 되는데...

바사라를 위협하는 사람은 신족과 관련이 있었다. 이에 바사라는 폭주를 일으키는데...

하세가와 선생님에 대한 경고를 들은 바사라는 그녀를 경계하게 된다. 그리고 체육대회 당일, 바사라는 의외의 적과 마주치는데.

자신의 아들을 건드린 마왕을 치기 위해 토죠 진은 마왕성으로 직접 찾아가 전투를 벌인다. 한편, 바사라는 체육대회 실행 위원을 맡게 되는데...