쿠사나기 타케루를 찌르며 등장한 발할라 때문에 폭주하는 키세키. 그녀의 백귀야행을 막기 위해 오오토리는 임시계약을 끝내고 블러드와 정식 계약을 맺는데.

자신을 죽여달라는 키세키에게 타케루는 끝까지 여동생을 지키겠다고 약속하지만 키리가야가 나타나 그들 앞을 가로 막는다. 한편 대 마도학원은 키세키를 다른 시설로 이동시키던 도중 발할라의 습격을 받는데…

허가를 받아 지하에 수감되어 있는 여동생, 키세키를 만나고 온 쿠사나기 타케루. 키세키는 오빠 주변에 여러 동료가 생겼다는 말을 듣고 평소에 듣던 약에도 진정이 되지 않는데.

마도 유산 불법 거래를 저지하기 위해 술집으로 잠입 조사를 나간 35소대. 그러나 오오토리가 날뛰는 바람에 패널티를 받고 마는데. 포인트를 만회하기 위해 멤버들은 직접 이 마도유산을 사용해보기로 한다.

이카루가는 로스트 메트릭스를 대가로 붙잡힌 동료들을 풀어달라 한다. 그러나 풀려난 오오토리 일행과 쿠사나기는 이카루가를 되찾기 위해 탑으로 향하는데...

로스트 메트릭스에 관한 보고서를 보고 이사장, 오오토리 소우게츠는 스기나미 이카루가를 호출한다. 그리고 이 면담 후, 스기나미는 쿠사나기 소대에 작별인사를 하고 어디론가 없어져버리는데.

텐묘지는 축제기간을 맞아 묘한 마법진을 학교 전체에 그리기 시작한다. 이를 깨달은 오우카는 도움을 요청한 회장이 있는 곳으로 가는데...

대 마도학원 모의전에 참여한 35소대는 반격의 기회를 엿보고 있었다. 그런데 그때, 모의전장에 수상한 자가 나타나는데. 5화 마녀사냥 축제

기억을 잃은 극광의 마녀, 니카이도 마리는 쿠사나기가 있는 이단 심문관 학교에 들어온다. 오오토리는 마녀인 마리의 호위를 맡게 되자 크게 반발하는데