유리스는 오펠리아가 한때 고아원에서 생활하던 그녀의 단짝친구였다는 사실을 털어놓는다. 그녀는 후천적으로 마녀가 된 오펠리아가 더 이상 무리하게 힘을 쓰지 않도록 막고 싶었던 것이다. 한편 고아원을 미끼 삼아 아야토 일행을 꾀어낸 구스타프 말로가 체포되고, 아야토는 머지않아 하루카를 찾았다는 연락을 받게 되는데…

아야토는 유리스와 약혼을 하라는 욜베르트 국왕의 뜬금없는 제의에 당혹스러움을 감추지 못한다. 한술 더 떠 사취성무제에 나가지 말라는 말에 유리스는 크게 화를 내며 자리를 박차고 나간다. 그러나 마음을 진정시키려 찾아간 고아원에서 반가운 얼굴들과의 재회를 즐긴 것도 잠시, 고독의 마녀 오펠리아와 맞닥뜨린다. 게다가 야회를 엉망진창으로 만들었던 구스타프 말로까지 나타나는데…

플로라를 구해준 보답으로 유리스의 오빠인 욜베르트 국왕으로부터 리젤타니아 왕국에 초대받은 아야토와 친구들. 봉황성무제 우승자인 공주와 그 파트너를 맞이해 성대한 환영 퍼레이드와 화려한 파티가 열리지만, 그 뒤에는 통합기업재체에게 이용당하고 있는 실상이 있었는데…

림시와 합체한 알디는 어마어마한 힘을 휘두르며 아야토와 유리스를 궁지에 몰아넣는다. 그때 유리스는 흑로의 마검이 사용자에게 최적화된 형태로 모습을 바꾼다는 사실을 떠올린다. 그녀는 마지막 힘을 다해서 흑로의 마검의 형태를 바꾸는 것을 돕고, 아야토는 홀로 알디와 맞서게 되는데…

마침내 시작된 알디, 림시 페어와의 결승전. 아야토와 유리스는 식의 경지를 사용해 림시의 움직임을 읽으면서, 협공해서 알디부터 쓰러뜨리는 작전을 세운다. 이에 맞서는 알디는 림시와 합체해 막강한 공격을 퍼붓는다. 한편 사야와 키린은 마침내 플로라를 발견하지만, 다리가 성치 않은 키린이 납치범에게 밀리기 시작하는데…

사야와 키린은 플로라를 구하기 위해 재개발 구역을 수색하고, 그 사이 아야토와 유리스는 준결승 시합을 치른다. 두 사람의 상대는 가라드워스의 성기사 페어. 흑로의 마검도 쓸 수 없는 상황에서 초조함은 더해져만 간다. 한편 아야토는 시합이 끝난 뒤 흑묘기관에 관한 단서를 찾기 위해 이레네와 접촉하는데…

아야토는 하루카가 자신을 버렸을지도 모른다는 생각에 내심 두려워한다. 하지만 유리스와 사야 덕분에 조금이나마 불안감을 떨쳐내고 봉황성무제 준준결승을 맞이한다. 상대는 지에롱 제7학원의 쌍둥이 남매 리셴윤과 리셴화. 아야토와 유리스 페어는 쌍둥이가 상대의 약점만을 집요하게 파고든다는 점을 역이용해 작전을 짜 보지만, 예상치도 못한 기술에 전세는 기울어만 가는데…

아야토는 누나 하루카에 대한 정보를 얻고자 악랄의 왕 디르크를 만나기로 결심하고 이레네에게 연락을 한다. 이레네는 흔쾌히 도움을 주면서도 디르크와 그 수하들을 경계하도록 주의한다. 다음 날 찾아온 디르크는 뜻밖의 장소에서 하루카를 단 한 번 본적이 있다고 말하는데…

봉인된 힘을 해방하면 그 반동으로 육체적인 데미지를 입는다는 사실이 들통난 아야토. 그에 대한 온갖 억측이 난무하는 데에다가 아야토가 몸을 완전히 회복하지 못한 채 5회전 시합이 열린다. 유리스와 아야토 상대는 ‘만유천라’라는 이명을 가진 지에롱의 학생회장 판싱루의 직제자다. 전면 승부로는 승산이 없다고 판단한 유리스는 아야토에게 한 가지 제안을 하는데…

아야토와 유리스는 셴윤의 분신과 셴화의 보이지 않는 부적이 고전을 면치 못한다. 그러나 아야토는 유리스의 한 마디로 하루카의 봉인을 한 단계 풀 열쇠를 찾아낸다. 한편 준결승에 진출한 사야와 키린은 아르르칸트의 알디, 림시 페어와 시합을 치르게 된다. 알디는 이번에도 어김없이 두 사람에게 1분간의 시간을 주겠다고 선언하는데…