자신의 지식에 대한 욕구를 충족시키고자 한밤중에 무시부교소의 담을 넘던 나가토미마루는 히바치와 진베이에게 발각되고 만다. 그러나 무시문고의 서적을 보기 위해 10년 만에 밖으로 나온 나가토미마루는 이대로 그의 야망을 포기할 수 없었는데..

미즈노 님의 의뢰를 받고 진베이를 자신의 파트너로 지명한 무가이. 그리고 이 사실을 알고 진베이는 기쁨에 가득 차 무가이의 기대에 부응하기 위해 무리를 하게 되는데..

우연히 이치노타니 텐마가 실은 벌레를 무서워한다는 사실을 알게 된 진베이는 극복 훈련을 제안한다. 그러나 텐마의 벌레 공포증은 쉬이 나아질 기미가 안 보이는데... 그때, 에도에 천족지네가 나타나 사람들을 위협한다.

마을의 부자나 상인들의 재산을 훔쳐가는 연속 강도 사건으로 떠들썩한 에도. 그런데 이 사건에 코이카와가 말려들고 마는데. 진베이는 그의 무죄를 주장하지만 전과가 있는 코이카와를 아무도 믿지 않았다.

아버지 대신에 에도 무시부교소에 오게 된 츠키시마 진베이. 그의 첫 번째 일은 오하루를 덮친 거대 거미를 없애는 일이었는데..