아름다운 달과 같은 팬텀하이브 가의 일족을 본 켈빈은 필사적으로 그들과 가까워질 수 있도록 노력한다. 그런데 그의 욕망은 점차 이상한 방향을 향하기 시작하는데... 한편, 오랜 근신에서 풀려난 그렐은 데스사이즈를 들고 세바스찬이 있는 곳으로 향한다.

조커는 아버님에게 서커스 단원으로 침입했었던 소년과 청년에 대해 말한다. 그런데 이 말을 듣자 아버님, 켈빈 남작은 크게 기뻐하며 조커에게 파티를 준비하라 하는데...

세바스찬과 만나기 전, 그리고 자신의 손으로 소중한 사람을 없애야만 했던 기억들의 악몽에 시달리는 시엘. 한편, 세바스찬은 비스트의 약해진 마음에 파고들어 모든 진상을 파악한다.

1군 멤버들이 텐트를 비우는 공연 시간을 이용해 시엘은 잠입 조사를 시작한다. 한편, 세바스찬은 다리를 다친 웬디의 대타로 서커스에 출연하게 되는데...

생각보다 고된 서커스 생활에 시엘은 적응하지 못하고 세바스찬에게 짜증을 부린다. 세바스찬은 이런 시엘을 챙겨주면서도 서커스 단원으로서 발군의 연습실력을 보여주는데. 한편, 조커를 비롯한 서커스 주요 출연진들은 모두가 잠든 밤, 도시로 나간다.

아이들의 유괴 사건을 조사하기 위해 노아의 방주 서커스에 입단 테스트까지 보게 된 시엘. 시엘은 세바스찬의 도움으로 시험을 통과하는 듯 싶었는데...

아이들 실종 사건에 이동 서커스단, 노아의 방주가 관련돼 있을지도 모른다는 편지를 받고 시엘은 런던으로 향한다. 그리고 유능한 집사와 함께 서커스 쇼에 가게 되는데...

홍차 회사, 브랜들이 라우와 함께 방문한다는 말에 집사 세바스찬은 정성스럽게 회담 준비를 시작한다. 그리고 피니안, 메이린, 발드로이는 오늘도 역시 별 도움이 되지 못하는데...