다시 돌아오지 않겠다며 집을 나온 도도, 역시나 무료하다며 생일 축하 파티 중간에 궁전을 뛰쳐나온 괴테를 만나는데.. 함께 재미난 곳에 가자는 도도의 꾀임에도 불구하고, 괴테는 꼭 가보고 싶었던 곳이 이탈리아라며 걸음을 옮긴다. 도도, 함께 다니다 보면 재미있는 장난꺼리가 생기겠지 기대하며 괴테의 이탈리아 여행길에 따라나서는데.. 한편, 집 나간 도도를 찾아나서는 벼리 일행, 과연 도도가 괴테의 이탈리아 여행기에 장난을 치기 전에 무사히 찾아낼 수 있을까?.

독일의 군사력이 위협적으로 증원되고 있다며 영국도 준비를 해두어야 한다고 주장하는 처칠. 처칠의 주장을 들은 의원들은 입 방정을 떤다며 물에 빠져도 입만 둥둥 뜰 사람이라고 비웃자, 의원들의 말을 들은 도도는 좋은 생각이라며 처칠을 입술 몬스터로 만들어버리고.. 결국 독일의 침공을 받는 영국, 처칠은 영국 국민들에게 포기하지 말라는 메시지를 전하고자 애쓰지만 사람들은 괴물이라며 처칠을 피하기 바쁜데..

도도, 염라대왕의 수정 구슬을 들고 나왔다가 실수로 루이 브라이의 집에 수정 구슬을 떨어뜨린다. 미래를 볼 수 있는 수정 구슬은 루이의 부모님에게 루이 브라이가 네 살 되는 해에 두 눈을 다칠 꺼라는 예언을 해버리고.. 수정 구슬의 예언 때문에 네 살이 될 때까지 방에 갇혀서 지내는 루이 브라이. 눈을 다치지는 않았지만 말도 못하고 웃지도 못하는 바보가 되는데..

열 세가지 규칙에 따라 매일매일을 부지런하게 생활하던 프랭클린, 번개의 전기성을 알아보려던 프랭클린의 연 실험으로 인해 감전 당한 도도, 복수를 하겠다며 프랭클린에게 로꾸거 마법을 걸어버리고.. 가로등도 설치해야 하고 소방 조합도 만들어야 하고, 할 일이 태산이지만 프랭클린은 반대로 점점 게을러지는데..

빅토이아 여왕이 아끼는 수정궁에 유령이 나타났다고? 세계적인 박람회가 열리기 전날, 남편 알버트 공이 만든 수정궁을 구경하러 왔던 빅토리아 여왕은 도도의 장난으로 유령이 돼버리는데.. 박람회 당일, 박람회를 구경하러 왔던 사람들은 수정궁 안을 배회하고 있는 빅토리아 여왕 유령을 보고 놀라 달아나버리고.. 박람회는 엉망이 되는데..

귀족들을 위한 학교외에 농노들을 위한 학교가 없는 것을 안타까워 하는 톨스토이. 도깨비 도도는 불쌍한 아이로 변신해 나타나 영주가 되고 싶다고 한다. 도도는 마법으로 톨스토이를 불쌍한 농노로 만들어 버리고, 자신은 톨스토이와 똑같은 모습으로 변신해 영주 행세를 하는데..

아리따운 여인으로 변해 독일의 수상 비스마르크와 빌헬름 1세 사이를 이간질시키는 도도. 비스마르크, 빌헬름 1세가 전쟁을 끝내야 한다는 자신의 말을 들어주지 않자 창문 아래로 뛰어내리겠다며 협박도 해보지만 빌헬름 1세는 전쟁을 강행하는데.. 과연 벼리 일행과 비스마르크는 프랑스와의 전쟁을 막고 독일의 평화를 되찾을 수 있을까?

도도의 장난으로 찰리와 채플린, 두 사람으로 나뉘어버린 찰리 채플린. 찰리는 채플린에게 환호하는 사람들에게 자신이 찰리 채플린이라고 말해보지만, 너무도 핸섬한 얼굴에 진지한 말투를 듣고는 코웃음을 치고.. 찰리는 도도의 마법이 걸리기 전 찰리 채플린이었던 때를 기억하며 되돌아가고 싶어하는데.. 과연, 벼리 일행은 찰리에게 채플린을 찾아줄 수 있을까?

‘이상한 나라 엘리스’ 동화 속, 토끼의 시계를 훔쳐 가리발디 위인전 속으로 들어가는 도도. 똑딱 시계를 누르자 샤르데나 왕국이 일순간 이상한 나라로 변하며, 이탈리아 통일을 위해 샤르데나 왕국을 찾은 가리발디는 엘리스로, 샤르데나 왕국의 왕 카보우르는 여왕으로 변해버리는데..

맹자가 살고 있는 노나라에 찾아와 한꺼번에 백 년치 좋은 일을 하겠다며 소원 들어주는 가게를 여는 도도. 갈수록 높아만 지는 세율에 허리가 휘던 백성들은 모두 임금이 되게 해달라며 소원을 빌어 노나라의 백성 모두가 임금이 되어버리고.. 임금은 있으나 백성이 없는 나라가 되었다며 한탄하던 맹자를 꿀꺽 삼켜버리는데..

공중 묘기 아르바이트를 하던 중 우연히 도도와 마주치는 린드버그. 도도, 린드버그가 공중묘기 기술을 가르쳐주지 않자 자신과 대결하자며 린드버그의 세인트루이스호를 끌고 와 비행시합을 벌이는데.. 격한 조종으로 비행기가 추락해버리고 린드버그는 대서양을 횡단하려던 비행 기획을 포기해야만 하는 상황에 놓이게 되는데..

신비한 것들이 가득한 곳으로의 모험을 꿈꾸는 어린 마크 트웨인. 아버지와 함께 강 낚시를 하던 중에 우연히 물 속에 있던 도도를 건져 올리는데.. 도도, 모험의 세계로 들어가자며 ‘허클베리 핀의 모험’ 책 속으로 들어가버리고.. 허크로 변한 마크 트웨인은 새로운 모험의 세계와 부딪히게 되는데..

인간과 세 번의 시합에서 승리를 거두는 도깨비 시험을 통과하지 못하면 도깨비 방망이를 빼앗겠다는 도깨비 왕의 호통에 위인전 속으로 들어가는 도도. 알프스 산맥을 넘어 로마 군을 무찌르려는 한니발에게 마음대로 시합을 청해버리는데..

나무 책자를 들고 다니는 친구들? 하늘이는 황당한 학교 풍경에 의아해하며 벼리 일행과 함께 위인전 속으로 들어가고 최초의 계량 종이를 만들었다는 채륜을 만나지만.. 채륜은 계량한 종이가 모두 사라져 다음날까지 진상을 하지 않으면 큰 벌을 받게 될 거라고 울상을 짓는데...

미켈란젤로의 책 속으로 사라진 도도의 요술붓~! 우연히 요술붓을 발견하는 미켈란젤로, 묘하게 잘 그려지는 붓이 신기하여 계속해서 사람들을 그려대는데.. 뒤늦게 도착한 벼리 일행은 자꾸만 사람들이 사라지는데 미켈란젤로의 그림에서 그 사람들을 본 것 같다는 마을 사람들의 이야기를 듣고는, 서둘러 미켈란젤로를 찾아나서는데..

농부의 아이들을 위해 농민학교를 운영하고 있는 페스탈로치. 무슨 일이 있어도 아이들을 가르치는 일을 포기할 수 없었던 페스탈로치는 학교를 짓느라 무리를 하여 빚쟁이들에게 시달리는데.. 그러던 중 도도가 떨어뜨린 요술 항아리를 발견하데 되고..

까까비 삼촌의 깨비깨비 불꽃을 들고 책 속으로 들어가는 도도. 실수로 그만 남극점에 불꽃을 빠트리고 마는데.. 이를 모르는 아문센과 스코트 경은 각자의 장비와 사람들을 챙겨 남극 탐험에 나서고.. 망아지와 모터엔진이 달린 썰매를 준비했다가 남극의 추운 날씨에 망아지가 얼어 죽고 모터 엔진이 얼어붙어 고전을 면치 못하는 스코트 경과 달리 남극에 먼저 도착한 아문센. 그런데 이게 왠 일? 남극점이 사라졌다?

늘 진리를 탐구하고, 사람들에게 진리를 알리고자 했던 소크라테스. 도도의 장난 때문에 소크라테스가 꽃미남으로 변하자 사람들은 소크라테스의 진리에는 관심이 없고.. 끝내는 소크라테스의 얼굴처럼 하나, 둘 변하기에 이르는데..

프랑스와 가족들의 안전을 걱정하는 잔에게 나타나는 도도. 잔은, 프랑스를 구하기 위해서는 여왕이 돼야 한다는 도도의 신탁을 듣고 시농성 영주에게 찾아가지만 되려 여왕이란 말에 분노한 영주에게 죽을 위기에 놓이는데..

도토리 버블버블 쉐이크를 만들려다가 램프 안으로 공자를 불러들인 도도. 램프가 쓸모 없다고 생각한 도도는 요술 램프를 은하수 바다에 던져버리고.. 램프 안에 갇힌 공자는 동화책 속을 떠돌며 동화 속 임금들을 만나게 되는데...