할아버지는 피노키오가 항구 마을에 있다는 걸 우연히 알게 됩니다. 그러나 연극단 주인은 피노키오와 친구들을 데리고 아프리카로 가는 배에 타려고 합니다.

수도로 온 피노키오 연극단. 피노키오를 찾으러 여행을 떠난 할아버지도 그즈음 수도에 나타납니다. 둘은 과연 만날 수 있을까요?

피노키오는 인형극장의 주인에게 또다시 붙잡히고 맙니다. 피노키오가 동물과 이야기할 수 있다는 걸 아는 주인은 피노키오와 동물 모두를 구경거리로 만들려고 합니다.

잔인한 산적인 바즈라가 마차를 덮치는 것을 목격하는 피노키오. 바즈라에게 붙잡힌 피노키오는 산적의 부하로 이용당하고 맙니다.

할아버지의 오랜 친구인 아우리 할아버지가 피노키오의 집을 방문합니다. 아우리 할아버지의 목발을 부러뜨린 장난꾸러기 피노키오는 우연히 화산에서 흘러내리는 환상의 샘물 이야기를 듣게 되는데요. 무엇이든 자라게 하는 환상의 샘물 탐험을 나선 피노키오는 큰 사고를 당하고 맙니다.

피노키오는 할아버지에게 하늘을 나는 날개를 만들어 달라고 부탁하고 할아버지에게 혼이 납니다. 아기 까마귀와 만난 피노키오는 까마귀 신의 마법으로 날개를 얻으려고 합니다.

병이 든 할아버지를 살리기 위해 약초를 캐러 떠나는 피노키오. 그러나 약초가 있는 산에는 사람을 잡아먹는 거대한 뱀이 살고 있는데요…

피노키오는 인어섬에서 해적들에게 붙잡힙니다. 게다가 보물에 눈이 먼 해적들의 부하가 되고 마는데요... 피노키오 대위기를 맞이하다!

피노키오는 구경거리를 보여주는 극장에서 만난 인어를 구출해 함께 바다로 도망갑니다. 인어섬에 도착하니 그곳은 해적들이 점령하고 있었습니다.

여우와 고양이가 피노키오에게 돈이 열리는 나무 밑에 돈을 심어두고 낮잠을 자고 나면 돈이 열린다고 유혹해 피노키오는 돈을 나무 밑에 심어 놓고 낮잠을 자고 마는데…

사람 마음을 행복하게 할 수 있는 약을 만든 슬픔 박사가 나타났습니다. 박사가 여러 가지 약을 만들 수 있다고 들은 피노키오는 사람이 되는 약을 만들어 달라고 부탁하는데요…

피노키오는 학교 친구들의 제안으로 어느 섬으로 보물을 찾아 떠납니다. 폭풍우 치는 바다를 건너 겨우 보물섬을 찾았지만 그곳에 거대한 아귀가 나타나는데요…

피노키오는 큰 단풍나무로 만든 신비한 바이올린으로 공주님의 병을 고쳐주었습니다. 그것을 본 왕은 피노키오를 이용해서 큰 돈을 벌 궁리를 합니다.

안나가 소중히 여기는 바이올린을 피노키오가 망가뜨리고 맙니다. 할아버지가 새 바이올린을 만들어 주기로 해서 피노키오는 숲으로 재료를 찾으러 갔습니다.

어느 날, 피노키오가 주어온 커다란 알에서 새 한 마리가 태어납니다. 피노키오는 그 새를 동생으로 여기고 보살펴 주는데요...

마을에 나온 피노키오는 원숭이 지카로와 만납니다. 머리가 좋아서 마치 사람처럼 행동하는 지카로. 사람이 되고 싶은 피노키오는 지카로의 제자가 되기로 합니다.

벌레가 피노키오의 나무 다리를 갉아먹고 말았습니다. 할아버지는 새 다리를 만들어주었지만, 움직이지 않습니다. 다리를 움직이기 위해서는 떡갈나무 요정의 마법이 필요하답니다.

피노키오가 사는 마을에 휴양 시설을 만들려고 하는 어른들. 그 계획을 위해 어른들은 피노키오에게 생명을 준 요정이 살고 있는 떡갈나무를 베려고 합니다.

피노키오에게 메레리라는 여자친구가 생겼습니다. 프랑스 인형처럼 귀여운 아이입니다. 어느 날, 피노키오와 할아버지는 메레리의 집에 초대받습니다.

학교에서 좋은 성적을 받아 기분이 좋아진 피노키오는 다른 동물 친구들을 무시합니다. 화가 난 동물 친구들은 피노키오에게 심술궂은 장난을 치려고 합니다.