피노키오는 아들의 죽음을 슬퍼하는 어머니에게 가서 아들을 대신하려고 합니다. 그러나 서로 원하는 것이 다르다는 것을 점점 깨닫게 됩니다.

한참 장난이 재미있는 나이인 피노키오는 매일같이 장난을 쳐서 할아버지를 곤란하게 합니다. 어느 날, 피노키오의 작은 거짓말이 마을 전체를 큰 혼란에 빠트리게 되는데요..

마법사 주인의 반지의 마력으로 한순간만 인간이 된 피노키오 진짜 인간이 되기 위해 주인이 내민 조건은 할아버지를 데리고 오라는 것이었습니다.

피노키오는 낯선 소녀 케시를 따라 이상한 세계로 들어갑니다. 그곳은 매일 놀기만 하는 곳이었습니다. 그런데 그 모든 곳은 캐시 요정의 함정이었습니다.

마법에 걸린 피노키오는 마녀의 부하가 되어 마을로 돌아와 아이들을 데리고 갑니다. 피노키오를 도와주기 위해 할아버지 혼자 마의 산으로...

피노키오는 어느 날 마녀를 찾아 나섭니다. 그곳에는 한번 들어가면 살아서 돌아올 수 없다는 마의 산이 있습니다. 믿을 수 없는 일들이 연달아서 피노키오를 덮쳐옵니다.

들고양이는 피노키오에게 친구인 지노의 심장을 가지면 인간이 될 수 있다고 꼬드깁니다. 인간이 되고싶은 피노키오는 결국 지노의 침실에 몰래 숨어들어갑니다.

피노키오를 할아버지 집에서 쫓아내려고 했던 작전이 실패로 끝난 빨간 수염. 그러나 그들은 아직 포기하지 않았습니다. 이번 작전에도 피노키오는 함정에 빠지고 맙니다. "

할아버지는 귀여운 피노키오를 위해 매일 맛있는 도시락을 만들어주었답니다. 그것이 꼴보기 싫었던 들쥐 '빨간 수염'은 어떤 계획을 세웁니다. "

피노키오는 인형극장의 주인에게 걸려들고 맙니다. 나무인형이 춤추고 노래하는 걸 보고 관객들은 많이 좋아했습니다. 과연 피노키오는 탈출에 성공할까요?"

외롭게 혼자서 살고있는 할아버지. 어느 날 귀뚜라미의 집이 되어 있던 떡갈나무를 주워, 그 나무로 피노키오라는 작은 인형을 만들었습니다."