정원에서 살고 있는 소녀 크리스, 열쇠 가게의 아들 리브라, 왕국의 공주 아르시아의 비룡을 둘러싼 이야기. 반 전원이 완성한 무대 '내가 모르는 하늘을 나는 법'의 막이 올랐다. 자신의 삶의 방식에 대해 고민하고 선택하는 이야기에 관객들은 빨려 들어갔다. 이윽고 이야기는 클라이맥스를 맞이했고 박수를 치려던 토모자키의 손이 멈췄다. '크리스의 편지'라는 토모자키가 모르는 장면이 시작된 것이었다. 그것은 토모자키에게 보내는 후카의 메시지였는데......

'도와줘야만 한다, 가 아니라 내가 도와주고 싶다.' 이야기의 마지막으로 슬픈 결말을 선택한 후카. 토모자키는 후카의 마음을 느끼며 이야기했다. 자신이 반년 동안 배운 것, 변한 것, 변하지 않은 것. 그것은 모두 약캐였던 토모자키가 리얼충이 되려고 발버둥 쳤기 때문에 이해할 수 있게 된 것이었다. 후카는 토모자키의 마음에 응답하여 새로운 결말을 생각해냈다. 한편, 미미미와의 만담 연습도 순조롭게 진행되어 많은 생각을 품은 채로 학교 축제가 시작되었는데......!

본격적으로 연극 연습이 시작됐다. 아오이가 연기하는 아르시아는 후카가 상상한 그대로였다. '아오이의 마음속은 텅 비어 있을지도 몰라요'라고 생각하는 후카 또한 이 연극을 통해 스스로 달라지고 싶다고 생각하고 있었다. 한편, 만담 연습을 하러 간 토모자키. 미미미와 함께 있는 시간은 너무 편했고 그래서 그런지 사귀는 것과 친구로 지내는 것의 차이를 알 수 없었다. 그러던 중 후카는 드디어 이야기의 결말을 완성했지만 그것은 토모자키가 상상했던 것과는 달랐는데.

연극 준비는 착착 진행되고 있었다. 배역이 정해져서 아이디어가 계속 샘솟는다며 기뻐하는 후카. 한편, 토모자키는 미미미와 만담 회의를 한다. 이전의 고백이 신경 쓰여 어색한 두 사람이었지만 자신의 마음과 솔직하게 마주하려 했다. 다음 날, 토모자키는 후카가 고친 각본을 읽기 시작했다. 세 명의 메인 캐릭터는 이전보다 훨씬 살아있는 인간처럼 묘사되고 있었다. 그런데, '강함'밖에 모르는 아르시아의 캐릭터는 연기하는 아오이의 이미지와 겹쳐 보였는데......

'난 너의 그런 점을 좋아해'라는 미미미의 말에 당황하는 토모자키. '왜 나 같은 걸'이라며 자신을 비하하는 토모자키에게 미즈사와는 말했다. '대체 언제쯤이면 자학하는 걸 그만둘 거냐'라고 미미미의 말을, 미즈사와의 지적을 떠올리며 자신은 못 본 척했을 뿐이라는 것을 깨닫는다. 한편, 토모자키에게 누구와 사귀고 싶은지 선택하라고 재촉하는 아오이. 사귄다는 것이 어떤 것인지 답을 내리지 못한 채 토모자키는 최근 신경이 쓰이는 여자아이들의 이름을 말했는데.

미즈사와의 권유로 토모자키는 여고의 축제에 가게 되었다. '우선은 헌팅부터 할까'라며 놀러 온 다른 학교 여학생들의 연락처를 쉽게 손에 넣는 미즈사와. 그 화술과 커뮤니케이션 능력에 토모자키는 압도당했다. 축제에서 집으로 돌아가는 길, '후미야가 헌팅하는 모습도 보고 싶었는데'라고 말하며 웃는 미즈사와에게 토모자키는 무심코 '현재 내 레벨로는 역부족이야'라고 답해버렸다. '비굴해지지 마'라고 말하며 토모자키를 타이르는 미즈사와. 리얼충이 되려고 힘쓰며, 계속 노력하는 토모자키의 모습을 미즈사와는 제대로 보고 있었다고 말했는데.

학교 축제 실행 위원으로서 축제 준비를 진행하는 토모자키. 특별 스테이지에서 할 연극과 관련해 어떤 작품을 선정할지 의견이 분분한 가운데 토모자키는 각오하고 '오리지널 연극을 하는 건 어떨까?'라고 제안한다. 투표 결과 오리지널 연극을 하기로 결정됐다. 토모자키는 제안은 받아들여졌지만 발안자로서 감독을 맡게 되었다. 아오이가 내준 과제인 '다른 아이들의 사진을 찍는다'도 적극적으로 수행하는 토모자키는 방과 후 집으로 돌아가던 중 굳게 결심하고 미미미에게 같이 라면을 먹자고 제안했는데.

평소와 같은 게임 대결. 평소와 같은 'NONAME'. 하지만 토모자키는 아오이의 진짜 의도를 알고 싶었다. 방과 후의 가사실. 토모자키는 아오이에게 에리카에게 한 행동에 대해서 물었다. 모든 것은 아오이의 계산대로였다. 너무 심했다고 말하는 토모자키에게 '용서할 수 없었다'라고 답한 아오이. 하나비가 상처 입은 것에 분노해서 용의주도하게 복수를 달성한 아오이의 행동을 토모자키는 아오이답지 않다고 느꼈지만 에리카에 관한 사건은 그렇게 끝이 났다. 교실에는 잠깐 동안의 평화가 찾아왔고 학교 축제 준비가 시작되었는데......

하나비가 소중히 여기던 인형 열쇠고리가 망가져 있었다. '이제 도망치고 싶어'라고 눈물을 흘리며 말하는 하나비. 화가 나서 감정적으로 콘노를 추궁하려다 미즈사와의 말을 듣고 진정한 토모자키. 하지만 그 옆에는 강한 분노를 품은 사람이 있었다. 점심시간, 엎어진 자신의 책상과 의자, 바닥에 널브러진 물건을 보고 정색하는 에리카. 에리카의 범인 수색이 이어졌고 교실 안은 험악한 분위기가 되었다. 토모자키는 지금의 상황이 누군가의 의도에 의해 조작되었다는 것을 눈치챘는데...

반에서 하나비의 편이 늘어나면 점점 '에리카가 나쁘다'라는 분위기가 만들어질 것이다. 자존심이 강항 에리카에게 있어서 자신이 나쁜 사람이 된 분위기는 견디기 어려울 것이고 하나비를 향한 괴롭힘도 그만둘 것이라고 생각한 토모자키는 하나비가 좀 더 반에 녹아들 것을 제안했다. 토모자키의 충고를 따라서 확실하게 성장해 가는 하나비. 미즈사와, 타케이, 그리고 후카의 협력을 얻어 커뮤니케이션 연습을 거듭했다. 한편, 하나비가 계속 원래 모습대로 있기를 바라던 아오이는...

에리카에게 주의를 준 것을 계기로 새로운 표적이 돼버린 하나비. 하지만 굴하지 않고 에리카에게 계속 맞선다. 연일 이어지는 언쟁에 조금씩 '에리카도 나쁘지만 하나비도 주변이 보이지 않는 것 같아'라는 분위기가 반에서 감돌기 시작했다. 토모자키가 변했다면 닮은 자신도 변할 수 있을지 모른다. 하나비는 토모자키가 아오이에게 배운 대로 표정과 말투를 바꾸고 반 친구들과 친해지기 위해 노력했는데

토모자키가 에리카의 의욕을 이끌어내기 위해 준비한 비책, '세 개의 화살'. 아오이, 유즈, 미즈사와 세 사람의 협력을 얻어 토모자키는 착실하게 작전을 진행했다. 그리고 구기 대회 당일, 토모자키의 작전이 효과를 발휘하여 에리카는 의욕을 보이며 활약했다.그 결과, 여자 소프트볼 팀은 멋지게 1위를 획득했다. 토모자키의 학급은 학년 우승을 달성했다. 토모자키가 농구 1회전에서 퇴장당한 것은 제쳐두고 반 전체가 한마음 한뜻이 되어 뿌듯함을 느끼던 토모자키. 하지만 그 이면에선 에리카에게 작은 악의가 싹트고 있었는데

토모자키 후미야는 대인기 게임 '어패'에서는 일본 최고의 플레이어지만 리얼 세계의 인생에서는 잘나가지 못하는 '약캐'다. 학교의 퍼펙트 히로인 히나미 아오이로부터 지도를 받으며 '아오이에 버금가는 리얼충이 된다'라는 것을 목표로 수많은 과제를 수행해 나갔다. 그리고 맞이한 2학기 조금씩 성장해서 주위의 인간관계에도 관심을 갖게 된 토모자키에게 아오이게 부여한 이번 과제는. 교실의 분위기를 지배하는 계급도 상위 그룹에 속한 여자아이에게 토모자키는 어떻게 맞설 것인가.