리비아, 푸리케츠, 노아로 이루어진 걸스 밴드 '구세 그래스호퍼'가 드디어 본격적으로 활동을 시작했다. 밴드는 순식간에 인기를 얻기 시작했고, 드디어... 한편 소스케는 입학한 지 3개월만에 졸업을 하게 된 사라의 졸업식에 참석했다. 딱히 감회에 젖지도 않은 채 소스케가 자리에 앉아 있는 가운데, 졸업식에서 터무니없는 일이 벌어졌는데.

12월 24일, 하루 종일 여러 장소에서 크리스마스 파티에 출석해 음식을 배 터지도록 먹은 사라가 사무소에서 누워있자 산타클로스 복장을 한 리비아가 찾아왔다. 리비아가 크리스마스 선물이라며 사라에게 준 것은, 드디어 완성된 리비아의 의상 탈착 가능 인형이었는데.

사라가 초등학생 라이프를 구가하는 한편, 리비아는 노아의 기둥서방으로서 매일 파친코에 몰두하며 지내고 있었다. 어느 날 양아치인 타케오와 재회한 리비아는, 그로부터 기후에는 파친코 말고도 경마나 경륜 같은 도박장이 있다는 걸 배웠고, 점점 더 노름꾼이 되어갔는데.

호적을 손에 넣고 드디어 초등학교에 다니게 된 사라. 명랑하고 머리 좋은 사라는 순식간에 반에서 인기인이 되었으나, 이를 시샘하는 아이들 또한 있었다. 한편 새로운 중학교로 전학 온 유나는 첫날의 언행 때문에 반에 녹아들지 못하고 있었다. 화장실에서 점심을 해결하던 유나는, 어느 날 괴롭힘 현장과 맞닥뜨리게 되었는데.

사라를 자신의 자식으로 삼기 위해서, 소스케는 과거에 자신이 일했던 탐정 사무소의 소장인 쿠사나기 이사오에게 협력을 요청하기로 결심했다. 사라를 호적에 넣기 위해서는 불법적인 수단 말고는 방법이 없어서, 이사오는 소스케에게 네가 목표로 했던 탐정은 자신이 죄를 저지르는 걸 용서하는 거냐고 물었는데.

학교에 가보고 싶다고 하는 사라의 바람을 들어주기 위해 소스케는 변호사인 아이사키 브렌다와 상담을 했으나, 이세계인인 사실을 숨기면서 합법적으로 호적을 만드는 방법은 없는 것으로 보였다. 낙담한 채로 소스케와 사라는 일터로 향했고, 조사 대상을 쫓은 끝에 도착한 곳은 옆 지역의 경마장이었는데.

종교 단체의 지도자인 미나카미 노아는 탐정을 고용해 구세주 리비아의 거처를 찾아냈다. 노아에게서 자신의 조각상을 만들기 위해 전신을 3D 스캔하게 해달라고 부탁을 받은 리비아는, 이를 승낙해 노아의 집에 방문했다. 그리고 그대로 교단의 상품 개발 어드바이저로 취임하게 되었는데.

사라를 위한 거처를 만든다는 목표를 잃고 어찌할 바를 모른 채 살아온 리비아. 어느 날, 목욕탕에서 피로를 풀고 있자 이전에 타케오에게 속아 일하게 된 위법 섹시 카바레에서 만난 소녀 푸리케츠와 재회했다. 사우나에서 서로의 근황을 주고받던 가운데, 푸리케츠는 자신의 꿈에 대해 이야기하기 시작했는데.

후배인 네야 하루카의 소개로 학교 폭력에 대한 조사를 맡게 된 소스케와 사라는, 의뢰인의 딸이자 중학교 1학년인 소녀 나가나와 유나에게 이야기를 들으러 갔다. 유나는 자신이 괴롭힘을 당하고 있는 걸 한사코 부정했지만, 사라와 취미에 관련해 공감대가 생겨 신이 나 이야기를 하다 괴롭힘에 대해 털어놓게 되었는데.

탐정 사무소에서 해고되고 다시 노숙인 생활로 돌아오게 된 리비아. 평소처럼 무료 급식을 받으러 오자, 봉사 활동을 하고 있는 젊은이들이 그에게 말을 걸었다. 그들의 권유에 따라 리비아가 방문한 곳은, 월즈 브랜치 힐 클랜이라고 하는 컬트 종교 집단 시설이었는데.

주군인 사라의 뒤를 쫓아 이세계로 찾아온 여기사 리비아는, 갈 곳이 없어 노숙인이 되고 말았다. 리비아는 탐정에게 사라를 찾아달라고 의뢰하기 위해 돈을 벌고자 했으나, 주거도 핸드폰도 없는 관계로 일거리를 찾을 수 없었다. 그런 상황에서 수상한 남자인 타케오가 리비아에게 말을 걸었는데.

기후현 기후시에 살고 있는 빈곤한 탐정 카부라야 소스케는, 조사 대상을 미행하던 중 이세계에서 전이해 온 마술을 사용하는 황녀 사라와 만났다. 소스케는 갈 곳이 없는 사라를 어쩔 수 없이 그의 거처에 머물게 해주었는데, 순식간에 현대 일본에 적응한 사라는 빈곤한 생활에서 탈출하기 위해 소스케의 일을 돕겠다고 말했는데.