앨리스와 함께 수업을 듣는 도련님, 이치의 특훈을 받는 카프, 마술 도구에 의외의 재능을 보이는 월터 등 각자가 마술 학교에서 충실하게 시간을 보내고 있었다. 그런 가운데, 월터를 쫓아서 학교에 온 달레스가 니코와 조우했고, 그녀의 모습을 본 니코는 그녀를 샤데이라고 착각해 격한 전투가 벌어지게 되었는데.

자인이 시간을 조종하는 마법으로 재생시킨 사용인 일기를 읽는 도련님과 앨리스. 거기에는 샤론이 기록한, 샤데이의 마법과 관련된 중요한 비밀이 남아있었다. 그리고 도련님은 드디어 니코가 운영하는 마술 학교에 가게 되었다. 사실은 앨리스와 카프, 자인이랑만 갈 예정이었지만, 이 사실을 알게 된 비올라와 월터까지 함께 가게 되었는데.

수상한 누군가에게 쫓기게 되어 단장의 지시로 서커스단에서 잠시 벗어나 도련님의 저택에서 지내게 된 자인과 카프. 그런 그들을 쫓아서 소년과 노파로 이루어진 기묘한 2인조가 저택을 방문했다. 인간이면서 마력을 지닌 그들은 마술사라고 불리는 존재였고, 거기에 더해 소년인 니코는 도련님에게 닿아도 죽지 않는 불로불사의 저주가 걸려있었는데.

월터를 만나기 위해 본저에 온 달레스. 과거에 몇 번 저택에 방문한 적이 있는 그녀의 말에 따르면, 옛날의 저택 분위기는 현재와는 꽤나 달랐다고 한다. 월터는 그녀의 말을 통해서 자신의 어머니인 거베라의 생각지도 못한 일면을 알게 되었다. 그리고 별저에서는, 과거에 2인조 수녀들이 곧잘 저택에 드나들었던 무렵의 이야기를 롭이 앨리스에게 해주고 있었는데.

자인과 카프의 서커스 공연을 보러 온 비올라는, 공연이 시작되기 전까지 카프와 함께 마을로 놀러 나오게 되었다. 같이 음식을 먹으며 돌아다니거나, 새 옷을 입어보거나 하면서 둘은 즐겁게 시간을 보냈다. 그 무렵, 마계에선 도련님과 앨리스, 월터는 무사히 재회했다. 월터의 말에 의해 생각에 변화가 있었던 달레스는, 앨리스의 어머니인 샤론과 관련된 중요한 비밀을 얘기하기 시작했는데.

빨간 모자 책에 빨려 들어간 도련님과 앨리스. 몹시 기운 넘치는 빨간 모자의 말에 따라 두 사람은 늑대를 퇴치하게 되었다. 한편 본저에서는 형의 저주에 대한 비밀을 풀어 형보다 뛰어나다는 걸 증명하고자 하는 월터가 마녀들의 집회인 사바트에 잠입했다. 하지만 같은 타이밍에 사바트에 왔던 도련님과 앨리스와 조우해 사바트에는 한바탕 파란이 일었는데.

며칠 만에 서커스단에서 돌아온 도련님과 앨리스는 기념 선물을 주기 위해 롭의 방으로 향했다. 롭의 방 안은 정체를 알 수 없는 물건으로 가득했는데, 그중에는 옛날에 도련님으로부터 받은 물건이나 추억이 담긴 물건 또한 있었다. 한편 본저에서는 살짝 살이 찌기 시작한 비올라는 월터의 지도 아래 다이어트에 도전하게 되었는데.

달레스가 자신을 노리고 있다는 걸 알게 된 자인은 카프를 말려들게 하지 않기 위해 그녀에게 이별을 고하기로 결심했다. 하지만 그 사실을 눈치챈 카프가 격하게 화를 냈고, 자인은 변명을 하려던 와중에 흐름을 탄 나머지 고백까지 해버리고 말았다. 그런 가운데, 서커스 현장에 찾아온 달레스 일행은 거대한 식충식물을 부려 서커스단 단원들을 위협하기 시작했는데.

자인과 카프를 만나러 두 사람이 일하고 있는 제미니 서커스단에 방문한 도련님과 앨리스. 도련님의 저주에 대해서 알게 되어도, 평범하게 그를 받아들여 주는 제미니 서커스단 멤버들의 행동에 도련님과 앨리스도 사흘 후 있을 공연에 참가하기로 결정했다. 그 무렵 마계에서는 자인의 힘을 필요로 하는 달레스가 부하들을 데리고 인간계로 가려고 했는데.

도련님을 통해서 자인에게 무언가를 부탁하려는 마계의 보스 달레스는, 그 대가로 저주 해제가 특기인 마녀를 도련님에게 파견했다. 며칠 후, 저택에 찾아온 사람은 하반신이 문어인 마녀 아멜리아였다. 도련님은 처음엔 마녀의 제안을 거절하려 했으나, 아멜리아에게 설득당한 후 그녀에게 저주 해제를 맡기게 되었다. 과연 도련님의 저주는 풀릴 수 있을 것인가.

저택 복도에서 도련님과 앨리스가 미니 골프를 하고 있자, 비올라가 처음 보는 미소녀를 데리고 찾아왔다. 적극적으로 도련님에게 자신을 어필하는 그녀의 정체는 과연...? 한편 카프와 자인은 서커스 공연을 준비하고 있었다. 두 사람은 마녀인 걸 숨기기 위해 서커스단에 입단했지만, 단장은 그들에 대해 무언가 눈치챈 모양이었는데.

마녀의 저주 때문에 누구와도 몸이 닿아선 안 되는 도련님은, 메이드인 앨리스의 시중을 받아 가며 밤중에 트럼프 타워를 쌓고 있었다. 얼핏 보기엔 작업이 순조롭게 진행되는 것처럼 보였지만, 도련님의 머릿속은 눈앞에 있는 앨리스와 최근에 일어난 일들에 대한 생각으로 가득했다. 그런 가운데, 그들의 친구인 마녀 카프가 마법 도구를 가지고 놀러 왔는데.