자신과 같은 처지인 암살자들을 스스로 격퇴하기 위해 소피는 학교에 자퇴서를 내고 모습을 감췄다. 하지만 블레이드와 어니스트를 비롯한 그녀의 친구들은 열심히 그녀를 찾았고, 소피와 친구로서 함께 싸우겠다고 선언했다. 그렇게 소피 시스터즈과의 결투가 개시되었는데, 블레이드는 그녀들의 공격을 홀로 견뎌내며 승리를 쟁취할 수 있을 것인가. 그리고 식당에서 돈가스 카레를 먹는다는 그런 평험한 학교생활을 되찾을 수 있을 것인가.

전직 용사인 블레이드에게 또다시 새로운 자객이 찾아왔다. 소피와 매우 닮은 용모를 가진 그들은, 단순하게 로즈우드 학교에 잠입해 여러 가지 상황에서 블레이드를 살해할 찬스를 노렸다. 인공적으로 용사의 능력을 부여받은 그녀들은, 자율 행동이 가능한 소피와는 다르게 블레이드 살해라는 명령만을 위해 움직이는 존재였다. 하지만 블레이드는 그녀들을 그저 격퇴하는 것이 아니라 친구가 되기 위해 노력했는데.

어렸을 때부터 용사로서 계속 싸워온 블레이드는 지금까지 생일을 축하해 본 적이 없었다. 이에 어니스트와 블레이드의 친구들은 그의 생일을 축하하기 위해, 그가 제일 좋아하는 돈가스 카레를 준비하기로 했다. 하지만 여기서 국왕의 질 나쁜 계략으로 인해 위험한 몬스터들이 우글거리는 왕립 식량고에서 식재료를 조달하게 되었다! 이상한 방식으로 발달한 동식물들 앞에서 어니스트 일행은 고전했는데, 과연 그들은 블레이드를 위해서 최고의 돈가스 카레를 준비할 수 있을 것인가.

너무나도 강한 블레이드를 쓰러뜨리고 싶다! 로즈우드 학원 학생들의 그런 의지에 의해 '초생물 토벌 위원회'가 세워졌다. 블레이드를 제외한 그의 거의 모든 친구들이 참가한 프로젝트에선, 어떻게든 그에게 한 방 먹이기 위해 의장인 레너드를 비롯해 각자가 자신만의 수단으로 그에게 도전했다. 하지만 역시 초생물에겐 틈다운 틈은 보이지 않았고, 곧 방법이 없어지고 말았다. 궁지에 몰린 위원회에선 블레이드의 유일한 약점이라 할 수 있는 '상냥함'을 노린 대작전을 개시하게 되었는데.

전직 용사인 블레이드의 목숨을 노리는 정체불명의 매끈매끈한 존재. 그것은 지하의 왕립 금서 도서관을 경비하는 가디언 중 한 개체이자, 마더 컴퓨터로부터 블레이드를 말살할 것을 명령받은 이오나였다. 가디언으로서 무한히 부활할 수 있다는 특성을 가진 탓에 전혀 봐주지 않는 블레이드를 쓰러뜨리기 위해, 일라이자 일행과 협력해 이오나는 마더와의 연결을 끊는 작전인 '스탠드 얼론 콤플렉스'를 실행했다. 이를 통해 블레이드를 상대로 이길 순 있었지만, 예상치 못한 부작용이 있었는데.

훈련 장소로 가상 현실 공간을 도입함으로써 더욱더 실전에 가까운 훈련이 가능해진 로즈우드 학교. 상급반에 소속된 클레이와 카심은 여성팀인 클레어, 예시카와 맞붙게 되었지만 뜻밖에도 패배하고 말았다. 클레이는 예시카를, 카심은 클레어를 좋아하는 탓에 정신적인 충격은 막심해서, 이후에 있는 혼욕이라는 큰 이벤트에서도 그들의 텐션은 오르지 않았다. 그래도 어떻게든 털고 일어나 멋진 모습을 보여주기 위해 두 사람은 블레이드에게 맹훈련을 받아가며 클레어와 예시카에 대한 설욕전을 준비했는데.

휴일에 친구들과 함께 마을로 나가게 된 블레이드는, 상반신은 인간 여성이지만 하반신은 말인 켄타우로스족 디오네와 조우했다. 그녀는 과거 용사였던 블레이드와 함께 다니며 오랫동안 알고 지낸 사이기도 했는데, 그녀는 학교로 어떤 화물을 운반 중이었었다. 그런데 그 화물이 사실은 전설의 괴조 시무르그의 알이었고, 무려 국왕이 귀중한 시무르그 알이 확실하게 부화할 수 있도록 하기 위해 그들의 둥지에서 알을 가져왔다는 게 밝혀졌다. 그렇게 블레이드 일행은 국왕의 말에 따라 실전훈련을 겸해 흥분한 시무르그의 추격을 피하며 알을 부화시키는 작전을 진행하게 되었는데.

쿠와 학생들의 배틀은 어니스트 이외의 학생들에게 큰 영향을 끼쳤다. 마법 학부 학생이자 배틀에 참여했던 마리아 또한 그중 하나여서, 그녀는 블레이드에게 자신을 죽여달라고 부탁했다. 실은 마족과 인간의 혼혈인 그녀는 자신 안에 있는 마수를 제어하지 못해 괴로워하고 있었다. 하지만 블레이드는 거기서 한술 더 떠 아예 마수를 해방시킨다는 해결책을 실행에 옮겼고, 힘을 해방한 마리아로부터 나타난 건 블레이드가 전에 본 적 있는 오라를 가진 위험한 존재였는데.

쿠 VS 학교 학생 100명의 싸움은 예상했던 것보다 더 호각인 상태로 진행되었다. 단순한 힘으로는 드래곤인 쿠가 압도적으로 유리했지만, 어니스트를 비롯한 학생들은 지혜와 숫자로 승부를 보면서 아주 약간의 틈을 노려 형세를 역전시켰다. 과연 싸움의 결과는... 그렇게 싸움이 종료된 후, 학생들의 에이스인 어니스트에게 큰 이변이 발생했다. 마검 아스모데우스를 사용한 영향으로 식욕이 폭발하게 된 것이었고, 일이 심상치 않게 돌아가자 블레이드와 그의 친구들은 '어니스트 다이어트 작전'을 실행했는데.

갑작스럽게 드래곤이 학교를 습격해 시설의 일부가 파괴되는 일이 벌어졌으나, 블레이드는 그 드래곤을 아주 가볍게 제압했다. 그러자 드래곤이 귀여운 소녀로 변신해서, 블레이드를 '아바마마'라고 부르며 따르기 시작했다! 블레이드에게서 쿠 훌린이라는 이름을 받게 된 그녀는 외로움을 많이 타는 응석쟁이였지만, 드래곤의 본능 탓에 자신보다 약한 존재와는 친해질 수 없었다. 그런 쿠를 위해서 블레이드는 학교 학생 100명 대 쿠의 배틀을 계획했는데.

블레이드가 입학한 로즈우드 학교의 상급반에는 유달리 이채를 띠는 여학생 소피가 있었다. 무기를 주력으로 다루는 학생들이 많은 가운데, 그녀의 특이한 점은 맨손으로 격투를 한다는 것이었다. 하지만 평소에는 자주적으로 행동하지 않는 탓에 반에서 붕 뜬 존재이기도 했다. 블레이드가 소피의 내력을 알아보자, 그녀가 실은 인공적으로 만들어진 용사라는 사실을 알게 되었다. 전 용사로서 인공 용사를 내버려 둘 수 없었던 블레이드는, 소피가 '평범한' 학교생활을 체험할 수 있게 청춘의 핵심 이벤트인 '데이트'에 도전했는데.

영웅을 육성하는 엘리트 학교인 '로즈우드 학교'에 블레이드라고 하는 남자가 전입해 왔다. 친구 만들기에 열심인 그는 학생들 간의 파워 밸런스를 무시하는 엉뚱한 언행 때문에, 학교의 여제인 어니스트에게 찍히고 말았다. 하지만 그의 전투 능력은 압도적이었고, 주변 사람들의 입을 다물게 하는데 충분했다. 그도 그럴 게 그의 정체는 과거에 마왕과 싸워 세계를 멸망으로부터 구한 전직 용사였기 때문이었는데.