어떤 세계였더라도, 친구들과의 관계성이 지금과 달랐더라도 반드시 우리들은 만났을 것이다. 그렇게 미야무라에 대해 생각하는 호리. 이제 곧, 졸업식.

호리의 아버지인 쿄스케와 어머니인 유리코. 일반적인 부부와는 조금 다른 듯한 관계성을 보이는 두 사람이지만 첫 만남은 강렬하고 운명적이었는데.

밸런타인데이가 얼마 남지 않았다. 케이크 가게의 아들인 미야무라로부터 초콜릿을 받을 예정인 호리는 레미로부터 차갑다는 말을 듣고 만다. 호리에게 초콜릿을 주기 위해 의욕을 불태우는 사와다였지만 같은 반 여학생으로부터 어떤 상담을 요청받게 되었는데.

호리와 같은 반인 와타베는 이유는 알 수 없지만 미야무라의 열광적인 팬이다. 미야무라에게 이상한 흥미를 갖고 있는 와타베의 '냄새'를 호리는 민감하게 알아챈다. 어느 날, 호리는 와타베에게 마킹당한 미야무라에게 크게 화를 내고 두 사람은 그 일로 말다툼을 하고 말았는데.

카타기리 고등학교에는 다양한 개성을 지닌 학생들뿐만 아니라 조금 별난 선생님도 있다. 영어 교사인 야스다 선생님 그리고 신비한 분위기의 물리 교사인 나카미네 선생님. 어느 날, 유기는 우연한 계기로 나카미네 선생님과 둘이서 이야기하게 되었는데.

언제나 생글생글 웃고 있는 본인이 말하길 조금 눈이 나쁠 뿐이라고 한다. 그렇게 말하는 같은 반인 야나기 아카네. 하지만 다들 야나기에 대해서 모르는 것이 많았다. 사실은 지각 상습범이고, 아침에 약하고, 잠투정을 할 때 평소의 태도와 차이가? 야나기의 알려지지 않은 일면이 서서히 드러나기 시작하는데.

좋아하는 만화가 같다는 의외의 공통점으로 친해진 사쿠라와 야나기. 하지만 주위 사람들은 두 사람이 어울리지 않는다고 속삭이는데. 그리고 다른 사람들로부터 험담을 듣던 것은 같은 학년에 친구가 없는 사와다도 마찬가지였다. 학교생활은 때로는 혹독하고 방황하는 나날이었는데.

센고쿠네 집에서 하룻밤 묵게 된 미야무라, 이시카와, 이우라. 이전부터 미야무라에게 비밀이 있다고 의심하던 센고쿠는 천재일우의 기회라고 생각하고 무방비하게 잠든 미야무라의 비밀을 파헤치려고 했다. 하지만 그것이 터무니없는 오해로 발전하게 되었는데.

이우라의 여동생 모토코는 같은 반인 키타하라를 좋아하고 있었다. 그 모습이 오빠로서 달갑지 않았던 이우라는 키타하라에게 쌀쌀맞은 태도로 대했지만 키타하라는 예상 밖의 반응을 보였는데

추운 계절의 코타츠에 완전히 매료당한 호리 가족과 미야무라. 우연히 만난 센고쿠와 센고쿠의 아버지 타케루, 호리의 아버지인 쿄스케까지 코타츠에 빨려들어간다. 호리와 미야무라는 우연히 두 사람의 대화를 듣고 쿄스케와 타케루가 옛날부터 악연이었음을 알게 되었는데?

드디어 체육대회 당일. 동군, 서군으로 나뉜 호리와 친구들은 응원전과 기마전, 릴레이 달리기와 물건 빌려 달리기를 하며 한껏 들떠서. 의욕이 없었던 사람들, 그리고 미야무라도 어느샌가 진심으로 체육대회에 참여하고 있었는데.

체육대회가 다가와서 운동을 못하는 센고쿠와 사쿠라는 기운이 없었다. 미야무라도 과거의 기억 때문에 그다지 의욕이 없어 보였지만. 그런 체육대회를 앞둔 분위기인 가운데, 센고쿠, 레미, 사쿠라는 조리 실습을 하게 되었는데.

고등학교 2학년인 호리 쿄코와 미야무라 이즈미는 서로의 '비밀'을 공유하는 사이. 수학여행과 수영장, 계절별 행사와 학교생활을 즐기는 동급생들 속에서 미야무라는 우울해 보였다. 그 이유는 호리와 공유한 어떤 '비밀' 때문이었는데