드디어 시작된 스마일리 프로덕션의 합동 라이브. 오프닝에서 린은 자신의 사고 당시 상황을 팬들에게 설명하고 다이키의 누명을 풀어준다. 그리고 긴장된 마음으로 자신들의 순서를 기다리던 프로토스타 멤버들은 무대로 나가기 전 갑자기 대형 화면에 뜬 영상을 보고 놀라는데...

린의 아이돌 은퇴에 다이키가 연루됐다는 소문으로 인해 다이키의 활동은 중단되고 스마일리 프로덕션 첫 합동 라이브도 성사가 불투명해진다. 불안감에 다이키에 대한 의심이 생겨나는 분위기 속에서도 아키라만은 다이키를 향한 믿음이 흔들리지 않는데…

JAXX JAXX의 전국 투어 종료를 기념한 파티에서 린은 스마일리 프로덕션 첫 합동 라이브를 발표하고 프로토스타 멤버들은 드디어 관객 앞에 서게 됐다는 소식에 기뻐한다. 또 린은 합동곡의 센터를 멤버들끼리 정해보라고 제안하는데…

전국 투어 마지막 날을 맞은 JAXX JAXX 멤버들. 3년 전, 가쿠토를 제외한 멤버 4명은 소속 기획사에서 쫓겨나고 실의의 나날을 보내고 있었다. 그러던 중 허기져 길에 쓰러져 있던 가쿠토를 발견하게 된다. 서로 얘기하며 가쿠토가 음악을 한다는 걸 알게 되고, 그의 노래를 들어보기 위해 라이브 하우스를 방문한다.

잡지사의 기획사 특집 촬영을 위해 하와이에 온 스마일리 프로덕션 멤버들. 1박2일의 짧은 일정 속에서 짬짬이 관광을 즐기던 멤버들은 무사히 귀국 비행기에 몸을 싣는다. 하지만 이륙 후 얼마 되지 않아 반리가 타지 않았다는 사실을 알게 되는데…

일본 전통 무용을 이어온 집안의 장남인 치히로는 아이돌이 됐다는 사실을 아직 모르는 아버지와 대화를 하기 위해 당분간 레슨을 쉬기로 결정한다. 그렇게 쉬게 된 치히로가 그룹을 탈퇴할지도 모른다고 오해한 아키라와 반리는 치히로의 집을 찾아간다.

드디어 아키라, 반리, 치히로의 첫 라이브 무대 당일. 예상치 못한 강력한 태풍의 상륙으로 모든 이벤트가 취소되는 등 소동이 일어나지만 스마일리 프로덕션 동료 가수들의 도움으로 간신히 마이튜브 라이브 방송이 결정된다. 하지만 방송 시작을 앞두고 설상가상 정전까지 발생하는데…

아키라가 소속된 기획사 스마일리 프로덕션의 부대표 오오츠키 린과 대표 츠지도 마오토. 두 사람은 전설의 아이돌 듀오 '아넬라'의 멤버로 활동하다 갑작스러운 은퇴와 함께 무대를 떠났다. 이런 두 사람을 밀착 취재한 다큐멘터리가 방송되면서 은퇴의 비밀이 새롭게 재조명된다.

데뷔를 위한 레슨을 이어가던 아키라, 반리, 치히로 세 사람에게 광고 촬영 제안이 들어온다. 광고의 주역인 LEGIT의 백업 댄서로 출연하게 된 것. 댄스에 익숙하지 않은 아키라는 민폐 끼치지 않고 광고 촬영을 성공시키기 위해 열심히 연습하지만 결과는 그만큼 만족스럽지 않아 실망하는데…

데뷔를 위한 본격적인 레슨을 받기 위해 기획사에 모인 아키라, 반리, 치히로. 그들에게 주어진 첫 번째 레슨은 LEGIT의 라이브 공연을 직접 보고 배우는 것이었다. 레슨에 관한 설명을 듣던 도중, 라이브 공연 연습을 하던 LEGIT의 멤버 다이키와 에이시로가 말싸움하는 모습을 목격하게 되는데…

스마일리 프로덕션 소속 아이돌로서의 활동을 결심한 아키라는 함께 그룹으로 활동하게 된 두 멤버, 나오에 반리와 이스즈가와 치히로를 소개받는다. 마이튜브에서 우타이테로 활동한 경력이 있는 두 사람은 대화를 나누던 중 아키라네 목욕탕에 관심을 보이고 급기야 방문하게 되는데…

노래하는 걸 좋아하는 평범한 고등학생 키요세 아키라. 어느 날 친구인 오가와 요시카즈의 손에 이끌려 연예 기획사 ‘sMiLea 프로덕션’을 방문한다. 기획사의 설립자이자 전설의 아이돌 ‘Anela’는 요시카즈가 인터넷에 올린 아키라의 노래를 듣고 아키라에게 아이돌을 제안하는데…