키타가와와 친구들이 조직한 전갈단의 아지트로 불려간 타카다. 항상 니시무라와 타카다를 놀리던 키타가와였지만 타카다는 그곳에서 무릎을 꿇은 키타가와로부터 예상 밖의 부탁을 받게 되었는데.

유키코의 친구 카스미가 남자친구와 공원에서 입을 맞추는 것을 우연히 함께 목격하게 된 타카다와 니시무라 두 사람은 그 이후로 왠지 평범하게 대화를 나누는 것조차 어렵게 되었다. 그렇게 어색해진 상태에서 시작된 크리스마스 파티, 도중에 타카다는 니시무라의 손을 잡고 베란다로 나갔는데.

운동회 이후 카사하라는 니시무라를 괴롭혔던 일을 후회했다. 어느 날 고양이을 좋아하는 카사하라는 니시무라에게 어떤 부끄러운 모습을 보이게 됐는데.

타카다에게서 니시무라가 키우는 고양이 쿠로의 이야기를 들은 아다치는 니시무라의 집에 가고 싶다고 말한다. 그러자 타카다와 히노도 같이 가고 싶다고 말하면서 세 사람 모두 휴일에 니시무라의 집에 놀러 가기로 했는데.

타카다의 누나 유키코에게서 유카타를 물려받은 니시무라. 그리고 유키코는 자신의 학교 축제에 니시무라를 초대했고 니시무라는 타카다와 단둘이서 축제를 즐기러 돌아다니는데.

학교에서 소풍을 가게 된 니시무라와 타카다. 하지만 타카다를 좋아하는 카사하라의 제안으로 니시무라는 타카다와 소풍에서 함께 다닐 수 없게 되었는데.

새 학기 자리 바꾸기 결과 타카다는 니시무라의 옆자리에 앉게 되었다. 그리고 학급 위원도 새로 뽑게 되었는데 키타가와의 장난으로 니시무라가 지원하게 되었고 그런 니시무라를 돕기 위해 타카다도 학급 위원에 지원했다. 타카다를 좋아하는 카사하라는 이 모습을 보고 니시무라와 타카다가 단짝이 되는 걸 두고 볼 수 없어서 자신도 학급 위원에 지원하겠다고 손을 들었는데.

니시무라 어머니의 묘 앞에서 그동안 자신이 니시무라에게 상처를 입혔다고 생각해서 크게 한바탕 울고 난 뒤 타카다는 니시무라와의 만남을 피했다. 니시무라는 타카다를 만나고 싶다고 생각했고 어느새 타카다의 집 앞에까지 오게 되었는데.

할머니 댁에 가게 된 니시무라는 타카다에게 애완동물 쿠로를 맡기려고 했다 하지만 타카다도 마침 그때 전학 오기 전 동네에서 친구들을 만나기로 했다고 한다. 니시무라는 어쩔 수 없이 쿠로를 데리고 할머니 댁으로 가게 되었는데.

여름 방학이 찾아왔다 선생님이 여름 방학 계획표를 작성하라고 하셨지만 친구가 없는 니시무라는 별다른 일정이 없어 계획표를 다 채우지 못했는데.

니시무라와 같이 급식 당번을 하게 된 타카다는 급식 메뉴가 카레라는 사실에 잔뜩 들떠 있었다. 그때, 코타로가 니시무라가 옮겨 온 카레는 저주로 맛이 없어진다는 말을 하며 나타났는데.

반 친구들로부터 '사신'이라고 놀림당하며, 언제나 혼자 있는 니시무라. 하지만 최근 전학 온 타카다는 그런 분위기는 신경도 쓰지 않았다! '저주의 파워 멋있어!!'라고 니시무라에게 칭찬 세례를 퍼붓는다. 뭐든지 긍정적으로 생각해 버리는 타카다의 앞에서는 반 친구들의 '사신 괴롭히기'가 전혀 통하지 않았다! 혜성처럼 나타난 거침없이 다가오는 전학생 때문에 니시무라는 심장의 두근거림이 멈추질 않았는데?!