마왕성 이비르바로에 그 모습을 드러낸 토마. 검게 물든 그의 성검 앞에 데자스트르와 리바이아는 어떻게 해보지도 못하고 무릎을 꿇었지만, 그 자리에 달려 온 세츠가 토마와 대치하면서 최강의 용사들끼리의 최종 결전이 시작되었다. 처음에는 호각이었던 두 사람의 싸움에서 조금씩 세츠가 우세해지자, 토마의 성검이 저주의 마력으로 인해 제2 형태로 모습을 바꾸었다. 세츠도 자신의 성검인 걸신을 꺼내면서 본격적으로 최후의 싸움이 시작되었는데.

어떻게든 엘카 일행은 마물술사 메르아를 쓰러뜨렸지만, 토마의 동료들이 차례로 이비르시온과 디스티니아의 싸움에 끼어들어 전화를 확대해 나갔다. 그리고 유히와 그녀의 동료들 앞에 모습을 드러낸 사람은 마왕성 이비르바로에서 세츠와 검을 맞댔던 카게로였다. 마력도 떨어져서 절체절명인 상황에서 유히의 앞에 나타난 건 세츠였고, 시로네코와 미네코 그리고 로아 또한 전장에 도착하면서 토마의 동료들과의 최종 결전의 막이 오르려 하고 있었는데.

마침내 마족 대륙 침공을 개시한 디스티니아 함대에 동행하게 된 유히, 엘카, 티아, 그레인 일행. 이 전란을 끝내기 위해 여행을 떠난 세츠를 믿고 있는 그들은, 그들에게 덤벼드는 마족과의 싸움이 너무 격렬해지지 않게 억누르며 시간 벌기를 위한 싸움을 이어갔다. 하지만 그 싸움 현장에 끼어든 사람은 세츠의 제자일 터인 알리제였고, 한때의 동료를 앞에 두고 당황스러워하는 그들 앞에 알리제와 나란히 서 그들을 막아서는 사람이 있었는데.

에클레르가 한창 전란에 휩싸여 있었던 10년 전. 세츠와 함께 이세계로 소환된 토마는, 세츠와 함께 용사가 되어 이 전란을 끝내기로 맹세했다. 여행을 떠나는 세츠를 배웅하고 디스티니아에 남은 토마는 세츠와 약속했던 평화를 위해 검을 휘두른 끝에 디스티니아의 기사로 임명되게 되었다. 하지만 사교도들이 거점으로 삼고 있던 신전을 함락시킨 이후, 그곳의 제단 앞에서 토마의 마음속을 꿰뚫어 본 듯한 어떤 목소리에 토마는 매료되고 말았는데.

수인국 주 도라도에서도 현재 발생하고 있는 전란에 대해서 회의가 진행 중이었다. 주 도라도에 방문한 세츠가 수인국의 왕인 레굴루스 레오넬에게 조력을 요청하자, 세츠를 자신의 미래의 주인님이라고 우기는 수왕의 딸 로아 레오넬이 세츠와 동행하겠다고 나섰다. 하지만 어렸을 때부터 로아를 마음에 두고 있었던 주 도라도의 군단장 루가가 이에 맹렬히 반대하며 세츠에게 결투를 신청했고, 루가의 팔에 새겨져 있는 문신에서 저주의 마력이 흘러나오기 시작했는데.

수인 대륙의 항구 마을인 레오포트 밖에서 살고 있는 시로네코. 그녀는 병을 앓고 있는 여동생 미네코를 위한 고가의 약을 구하기 위해, 모험가 일을 하면서 살인청부업자 의뢰 또한 받게 되었다. 시로네코는 처음으로 하게 된 살인에 당혹스러워했지만, 평생 놀고먹을 수 있을뿐더러 약값도 걱정 안 해도 되는 보수에 그걸 받아들이기로 결심했다. 그녀의 타깃은 세츠였고, 수인 대륙의 숙소에서 쉬고 있던 그를 밤중에 기습하려 했는데.

데자스트르를 구출한 이후 리바이아와 함께 수인 대륙으로 향하는 세츠. 그런데 가던 중에 한때 세츠의 제자였던 알리제와 그녀의 여동생 격인 아메르와 만나게 되었다. 세츠는 알리제에게도 힘을 보태주었으면 한다고 부탁해 봤지만, 알리제는 그녀도 성가신 사건에 휘말려 있다고 말했다. 자스로 마을이란 곳이 드래곤에게 습격을 당해 주민들이 실종되고 있었으나, 알리제의 조사에 의하면 마을 사람들이 드래곤에게 공격당한 흔적이 없는 상황. 그 진상을 파헤치기 위해 알리제는 세츠 일행과 함께 의논을 시작했는데.

세츠와 함께 에클레르로 소환되어 버린 그의 소꿉친구 하나바시라 유히. 그녀는 세츠와 함께 싸울 힘을 기르기 위해 디스티니아에서 엘카와 그레인의 지도 아래 마법 훈련에 힘쓰며 그 힘을 무럭무럭 키워나갔다. 하지만 이대로는 세츠의 뒤를 지킬 수 없다는 생각에 고민에 빠진 유히가 엘카에게 특별훈련을 요청했지만, 유히가 세츠와 어깨를 나란히 하기 위해선 결정적으로 부족한 각오가 있다고 지적받았는데.

또다시 일어나버린 디스티니아와의 전란을 수습하기 위해 세계적인 대상인인 테란 스니터와의 결혼을 강요받는 마왕 데자스트르. 지난번에 세츠와 나누었던 평화의 약속을 지키기 위해 데자스트르는 자신을 억누르고 예속의 저주가 걸린 목걸이를 받아들이기로 결심했다. 그렇게 순백의 드레스를 입은 데자스트르가 테란의 앞에서 목을 내민 순간, 마왕성 이비르바로의 거대한 유리창이 깨지면서 누군가가 나타났는데.

세츠와 루리를 등에 태우고 바다를 가로질러 마족 대륙에 다다른 해신 리바이아. 마족 대륙을 눈앞에 두고 전설의 해수인 크라켄의 습격을 받았지만, 리바이아의 분투 끝에 크라켄을 격파하는 데 성공했다. 그 결과 크라켄 때문에 고기를 잡으러 나가지 못했던 어촌 마을 볼시에서 크게 환영받았고, 떠들썩한 축제 속에서 리비이아가 떠받들어지는 가운데 세츠는 크라켄으로 오징어링을 튀기느라 바쁘게 움직였다. 한편 마왕 데자스트르의 측근 블러드는 마을의 화톳불을 보고 마을이 침공받는 것으로 오해하고 달려왔는데.

보석 장인의 손녀인 루리는 존경하는 할아버지가 그녀에게 부탁한 마지막 일을 완수하기 위해 홀로 마족 대륙으로 가려 했으나, 가던 중 마물의 습격을 받고 말았다. 위험한 순간 그녀를 구해준 세츠에게 호위를 부탁해 두 사람은 항구 도시 마르센에 도착했지만 전쟁 중인 관계로 목적지로 가는 배를 구할 수 없었다. 그뿐만이 아니라 수상한 헌병들에게 붙잡혀 험한 꼴을 당할 뻔했으나, 그들로부터 도망치던 세츠는 마족 대륙에 가기 위해 어떤 수단을 썼는데.

이세계에서 환생해 완전 다른 사람이 되어 고등학생으로서 현대 세상을 살아가던 세츠. 하지만 무슨 인연인지 저번에 소환되었던 이세계 에클레르로 다시 한번 소환되고 말았다. 에클레르로 돌아온 것을 기뻐할 틈도 없이 이미 종결되었을 터인 마족과의 전투에 휘말리게 될뻔했지만, 예전 동료들이 구하러 와준 덕에 위기를 벗어났다. 하지만 그 전장에 남아있었던 건 저번 소환 때 함께 싸웠던 동료의 마력이었는데. 세츠가 다시 한번 소환된 에클레르에서 과연 무슨 일이 벌어지고 있는 것인가.