축제 마지막 날. 1학년 3반에는 시마의 어머니와 남동생, 게다가 시마의 소꿉친구이자 모델인 리리카도 찾아왔지만 어째선지 미묘한 분위기가 감돌았는데? 고등학교에 입학한 뒤 자신의 안에서 뭔가가 변화하고 있다는 것을 깨달은 시마는 리리카에게 지금의 솔직한 기분을 이야기했는데.

드디어 츠바메니시 고등학교의 축제가 시작됐다. 미츠미네 반이 준비한 연극은 호평이었고 시마도 축제를 즐기는 것 같았다. 중학교 시절 친구들을 축제에 초대한 친구들이 많아서 도쿄에 지인이 없는 미츠미는 외로움을 느꼈지만.

이제 곧 축제. 1학년 3반은 연극을 하기로 했지만 미츠미는 학생회의 일이 있어서 연극 준비에는 그다지 참가하지 못했다. 무리해서 각본 사전 회의에 협력하기로 했지만 깜박 잠이 들어 회의에 지각하게 되었는데.

여름방학도 후반에 접어들어 미츠미는 이카지마 마을에 귀향했다. 그리운 집에 돌아와 중학교 시절 친구들과도 만나고 절친 후미와 놀며. 잔뜩 충전한 미츠미는 다시 도시로. 활기 넘치는 상태로 새 학기를 맞이했지만?

미츠미와 시마가 단둘이 동물원에 간다는 말을 듣고 안 좋은 행동이라고 생각하면서도 두 사람의 뒤를 미행하는 미카. 미츠미, 유즈키, 마코토와의 모임에서도 솔직하게 행동하지 못하고 도중에 집으로 돌아오고 만다. 그런 그녀에게 나오는 조금만 참견하기로 했는데.

7월, 미츠미는 순조롭게 학생회 서기에 취임했다. 새 학생회장 자리를 노리던 금욕적인 타카미네 선배는 아쉽게도 낙선했고 부회장이 되었다. 충격에서 좀처럼 회복하지 못하는 타카미네 선배를 보고 카네치카 선배는 어떤 방법을 생각해 냈는데?

후미에게 좋아하는 사람이 생겼다! 절친의 첫사랑 이야기에 미츠미도 조금 들뜬 기분. 하지만 오늘이 기말고사 출제 범위 발표일이라는 것을 깨닫고 그런 것은 날아가 버렸다. 미츠미의 기말고사 대비는 완벽했지만

1학기 반 대항 매치에서 배구 시합에 나가게 된 미츠미. 운동을 못해서 적어도 발목을 붙잡지는 않기 위해 배구부 출신인 미카에게 배구를 배우며 연습하기로 한다. 미소를 지으며 가르쳐 주는 미카였지만 가끔 엄격할 때도 있었는데

연극에 관해서는 양보가 없는 카네치카 선배는 미츠미가 연극부 가입 권유를 거절했다고 착각한 부분을 파고들어 자신에게 협력해 달라고 부탁한다. 그렇게 말한 카네치카가 미츠미에게 보여준 것은 시마의 어떤 과거 영상이었는데

방과 후 미츠미는 학생회실에 갔다. 학생회실 문 앞에 서 있던 사람은 같은 반인 마코토였다. 자신과 똑같이 학생회에 흥미를 가진 사람이 있다!라는 사실에 기뻐하는 미츠미였지만 마코토는 왠지 불편한 듯했다. 사실 미츠미는 '비선 실세'라는 소문이 퍼져 있었는데?

반에서 자기소개를 하는 날 미츠미는 매우 긴장했다. 나오 고모의 격려를 받았지만 혼신의 개그가 미끄러지면서 교실의 분위기는 차갑게 식어버렸다. 자연스럽게 수습을 도와준 사람은 입학식 날에 도움을 받은 시마였는데.

입학식 날 아침 오늘은 완벽한 하루가 될 거라고 자신만만한 미츠미였지만 전철을 잘못 타고, 만원 전철에 휩쓸려서 완벽하게 길을 잃는다. 역에서 크게 좌절해 있던 미츠미에게 말을 걸어준 사람은 같은 고등학교의 교복을 입은 시마였는데.