본드와 함께 산책을 나간 로이드. 산책 중 화재 사건에 연루되지만 둘이 힘을 합쳐 사건을 해결하는데.

베를린트·러브. 베키가 포저 가에 놀러 온다. 로맨스 드라마에서 얻은 지식으로 여러 수를 써가며 로이드의 관심을 끌어 보려고 하는데 /<밤의 장막>의 일상. 휴가 중인 로이드를 대신해 임무를 맡은 피오나의 일상.

리조트를 만끽하라. 망명자 호위 임무를 무사히 마친 요르는 포저가에 합류한다. 세 사람은 리조트 섬에서 휴가를 만끽하고 무사히 집으로 돌아왔다. /휴가 자랑. 아냐는 학교에서 휴가 자랑을 했지만 친구들의 반응이 시큰둥하자 얘기를 거짓으로 꾸미다 반 친구들에게 놀림을 받았는데.

아냐와 함께 불꽃놀이를 보던 로이드는 보안국원의 대화를 엿듣고 배에 폭탄이 설치되어 있다는 걸 알게 된다. 탁아소에 아냐를 맡기고 폭탄을 해체하러 가는 로이드. 계속해서 암살자와 싸우던 요르는 결국 무사히 승리한다. 한편, 아냐는 또 다른 폭탄의 존재를 알게 되고, 로이드에게 그 정보를 전하려고 하는데.

선상의 교향곡(심포니). 망명을 위한 고무보트로 향하는 요르와 호위 대상. 하지만 또다시 암살자들의 습격을 받게 된다. 실력자의 등장으로 부상을 입은 요르는 의식을 잃어가는 중에도 '가시공주'로서 일을 계속해야 하는 이유에 대해 생각하고 있었는데. /누나의 허브티. 임무 중 감기에 걸려 쓰러진 유리. 유리는 요르의 간병을 받았던 어린 시절을 떠올리는데.

요르가 싸우는 모습을 숨기기 위해 아냐는 로이드를 졸라 가게 안에 계속 머무르게 만든다. 그 사이 요르는 무사히 버나비를 쓰러트리고 안전한 방으로 대피한다. 방에서 호위를 하며 밤을 새우는 가운데, 요르는 가시공주의 일을 계속해야 하는 이유에 대해 고민하는데

정체와 방이 발각된 요르와 부장은 여객선에 잠복해 있는 암살자들의 습격을 피해 달아난다. 한편, 로이드와 아냐는 쇼핑 구역에서 쇼핑을 하고 있었다 그러던 중, 그곳을 지나던 암살자인 사슬낫의 버나비의 마음을 읽은 아냐는 요르와 암살자의 대결을 로이드가 목격할까 봐 전전긍긍하는데.

호화 여객선을 타고 제삼국으로 망명하는 가족의 호위 임무를 가시공주로서 맡게 된 요르. 우연히 쇼핑몰 추첨 행사에서 같은 호화 여객선 티켓에 당첨된 아냐 덕분에 요르는 로이드, 아냐와 함께 호위 임무 겸 여행을 떠나게 되었는데.

지혜의 감미. 전설의 디저트인 지혜의 감미를 먹기 위해 아냐, 베키, 다미안 일행의 도둑잡기 게임 한판 승부가 벌어진다. /정보상의 연애 대작전Ⅱ. 프랭키가 좋아하는 여성의 고양이가 행방불명이 된다. 고양이를 찾는 데 필사적이 된 프랭키와 그것을 돕는 요르.

임무와 가족. 반체제 과격파인 남자를 감시하는 임무를 맡은 유리. 가족을 생각하며 일하는 두 남자의 대조. 화려한 본드맨 본드맨과 수많은 여자들. / 동심. 동물 모양의 놀이 기구를 타고 좋아하거나, 수영장에 갔다가 실망하는 아냐의 마음을 로이드는 이해할 수 없다. 일어나기 다미안이 늦잠을 잔 것은 어쩌다 한 번 일어나는 일이지만 아냐에게는 일상이다.

본드의 생존 전략. 본드가 요르가 만드는 식사를 피하기 위해 로이드의 임무를 돕는다. / 다미안의 야외 학습. 다미안 일행의 야외 학습. 그린 선생님을 통해 자연 속에서 잠시나마 해방감을 만끽하는 소년들.

사람은 누구나 아무에게도 보여줄 수 없는 자신을 갖고 있다. 세계 각국이 물밑에서 치열하게 정보전을 펼치는 시대. 오스타니아와 웨스탈리스는 십수 년간에 걸쳐 냉전 상태에 있었다. 웨스탈리스의 정보국 대동과 'WISE' 소속의 수완가 스파이인 '황혼' 은 동서 평화를 위협하는 위험인물, 오스타니아의 국가통일당 총재 도노반 데스몬드의 동향을 살피기 위해 어떤 극비 임무를 수행하게 된다. 그 이름은 오퍼레이션 '올빼미'. 임무 내용은 "일주일 이내에 가족을 만들어,데스몬드의 아들이 다니는 명문 학교의 친목회에 잠입하라". '황혼' 은 정신과 의사 로이드 포저로 위장하고 가족을 만들게 된다. 하지만, 그가 만난 딸 아냐는 마음을 읽을 수 있는 초능력자, 아내 요르는 암살자였다! 3명의 이해가 일치하여 서로 정체를 숨기면서 함께 생활하게 되는데.해프닝 연속인 임시 가족에게, 세계의 평화는 맡겨졌다.